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2017年9月14日 19時48分
【特集】 上方修正“先回り”、18年3月期【業績上振れ】候補 〔第2弾〕 <成長株特集>

 本特集では、時価総額500億円以上の銘柄を対象とした「18年3月期【業績上振れ】候補 〔第1弾〕」に続き、“時価総額500億円未満"の銘柄を対象に、17年4-6月期(第1四半期)が業績好調で通期計画に対する進捗率が高く、通期業績を上方修正する可能性の高い銘柄を探ってみた(9月14日現在)。

 下表では、時価総額が100億円以上500億円未満の銘柄(金融を除く)の中から、4-6月期(第1四半期)の経常利益が前年同期と比べて10%以上増益で着地した銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗率が35%以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント上回るなどの条件を満たした33社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も中間期決算の発表前または同時に通期計画を上方修正した銘柄。

 なかでも、前期も中間期決算の発表前または同時に上方修正した、北陸ガス <9537> [東証2]、日本甜菜製糖 <2108> 、銭高組 <1811> 、IJTテクノロジーホールディングス <7315> [東証2]などは今年も有望だ。このうち、日本甜菜製糖は第1四半期決算発表時に中間期の経常利益を上方修正しながら通期計画を据え置いたが、第1四半期実績の対通期進捗率は71.3%に達している。上方修正する可能性が高く注目したい。

 また、数年続けて10月から11月に通期計画を上方修正している、イソライト工業 <5358> 、イチケン <1847> 、シード <7743> 、川澄化学工業 <7703> [東証2]も有力候補としてマークしておきたい。業績修正の時期については、過去のデータが大変参考になる。イソライトと川澄化は2年連続で10月下旬、イチケンは3年連続で10月下旬~11月上旬、シードは2年連続で11月初めに、それぞれ通期の経常利益を上方修正している。これは株探有料サービス「株探プレミアム」で8月3日から掲載開始した【業績修正履歴】で確認することができる。業績修正されるタイミングを見極める情報として注目したい。

 このほか、うかい <7621> [JQ]、東洋合成工業 <4970> [JQ]、本州化学工業 <4115> [東証2]は4-6月期の経常利益が通期計画に対して進捗率が50%を超えており、業績上振れが確実視される。また、テクノスマート <6246> [東証2]は対通期進捗率が50%を若干下回るものの、リチウムイオン電池向け部材用塗工乾燥装置の販売好調などで四半期ベース収益が急拡大しており、上振れが期待される。

           ┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 増益率
コード 銘柄名    4-6月期 5年平均  4-6月期 通期計画 4-6月期
<9537> 北陸ガス     99.0   55.9   1227   1240   21.4 ★
<2108> 甜菜糖      71.3   29.5   1284   1800   22.6 ★
<7621> うかい      54.7   34.5    123    225   13.9
<4970> 東洋合成     51.7   41.5    310    600   716
<4115> 本州化      50.8   37.5   1015   2000   107
<6584> 三桜工      48.9   30.7   2740   5600   124
<6246> Tスマート    47.7   25.0    572   1200   808
<9957> バイテックH   47.5   19.1   1044   2200   228
<9322> 川西倉      46.6   31.7    247    530   38.0
<1793> 大本組      45.2   24.2   1626   3600   17.6

<3079> DVx      44.9   23.7    526   1171   57.5
<1811> 銭高組      44.6   33.4   1674   3750   49.7 ★
<5484> 東北鋼      43.9   24.7    715   1630   53.4
<7315> IJTT     43.6   21.6   2530   5800   90.4 ★
<7236> ティラド     43.5   29.4   1957   4500   226
<4524> 仁丹       42.8   19.4    214    500   161
<5358> イソライト    42.4   23.6    768   1810   53.3 ★
<3103> ユニチカ     42.2   20.2   3078   7300   88.0
<8075> 神鋼商      41.0   25.6   2376   5800   95.2 ★
<1847> イチケン     40.4   22.8   1454   3600   62.3 ★

<8046> 丸藤パ      40.3   14.3    528   1310   133
<7743> シード      39.5   13.5    691   1750   321 ★
<6904> 原田工業     39.1   23.6    782   2000   511
<7305> 新家工      39.0   20.8    663   1700   206
<6382> トリニ工     38.9   20.7    952   2450   136
<7703> 川澄化      38.6   18.1    251    650   45.1 ★
<3250> ADワークス   38.6   23.8    347    900   403
<5357> ヨータイ     38.1   25.3    533   1400   29.4
<3853> インフォテリ   36.8   10.5    151    410   586
<4367> 広栄化学     36.8   8.7    441   1200   2840

<6293> 日精樹脂     36.3   24.4    981   2700   581
<5945> 天竜製鋸     35.5   22.4    462   1300   96.6
<5632> 菱製鋼      35.2   25.2   1232   3500   190

※4-6月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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