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2017年12月7日 19時10分
【特集】 利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第1弾 32社選出 <成長株特集>

 本特集では、先月の決算集中期間に配信した「利益成長“青天井"銘柄リスト」の総集編をお届けします。今回は総集編 第1弾として、時価総額800億円以上の銘柄を対象に、17年7-9月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ通期計画も最高益を見込む“青天井”銘柄をリストアップしてみた。

 下表では、本決算月にかかわらず、直近3ヵ月実績の7-9月期に経常利益が全四半期ベースで過去最高益を5%以上、上振れて更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も過去最高益見通しを示している32社を選び出し、7-9月期の過去最高益の上振れ率が大きい順に記した。

 上振れ率トップは化粧品や食品のプラスチック容器成形機大手、日精エー・エス・ビー機械 <6284> 。7-9月期(第4四半期)は付加価値の高い上位機種の販売が拡大し、経常利益は四半期ベースの過去最高益を56.7%も上回る26.7億円で着地。あわせて発表した18年9月期の同利益は前期比3.5%増の72億円と2期連続で最高益を更新する見通しだ。足元の受注拡大を背景に国内とインドに新工場の建設を計画するなど、成長投資にも余念がない。

 2位のJCRファーマ <4552> は主力の成長ホルモン製剤の販売拡大や契約金収入の増加で、31四半期ぶりに最高益更新を達成。株価は11月22日に1994年7月以来、約23年4ヵ月ぶりに上場来高値を更新している。3位のアウトソーシング <2427> は技術系派遣や請負が好調だったうえ、1月に買収したドイツ人材大手の業績上積みなどで海外事業の収益も大きく膨らんだ。今期は絶好調な業績を背景に株価は上値追いの展開が続いており、昨年末に729円だった株価は2.7倍の1969円(7日終値)に跳ね上がっている。

 選出リストでは、設備投資需要の拡大を背景に業績を伸ばした機械株の活躍が目立つ。4位の日特エンジニアリング <6145> [JQ]は前期に中国の大手電子部品メーカーから受注したコイル製造用自動巻き線機の大型案件の納品が進んだ。同社はコイル巻き線機の旺盛な需要に対応するため、福島と長崎の生産拠点を拡張し、売上高500億円(18年3月期計画は280億円)の生産体制確立を目指している。7位のダイフク <6383> は半導体・液晶関連向け搬送装置や物流センター向け自動化システムの受注が大きく伸び、10年ぶりに四半期最高益を更新した。また、18位の福島工業 <6420> は飲食店向けに冷凍冷蔵庫が好調だったうえ、食品工場向け大型機械のトンネルフリーザーの販売も拡大した。

 投資指標面で割安感のある銘柄に目を向けると、まず10位に入ったオープンハウス <3288> がある。7-9月期(第4四半期)は主力の戸建て住宅やマンションの引き渡しが進み、四半期ベースで初の経常利益100億円突破を果たした。18年9月期は前期比20.4%増の435億円と6期連続最高益を見込む。指標面では予想PERが10.2倍と低位にあるほか、資本効率を示す前期実績ROEは33.8%と高水準であり投資魅力が高い。今期は5期連続の増配を計画するなど株主還元にも積極的だ。

 17位のANAホールディングス <9202> も予想PER11倍台と東証1部平均(16.4倍)を大きく下回っている。7-9月期(第2四半期)は国際線旅客が大幅に増加したうえ、自動車関連や電子機器を中心とする国際線貨物の需要拡大も追い風になった。上期業績の好調を踏まえ通期予想を上方修正したが、上期実績の修正した通期計画に対する進捗率は75.2%に達しており、さらなる上振れも期待される。そのほか、予想PER10倍前後の兼松 <8020> 、Jパワー <9513> 、伊藤忠商事 <8001> 、住友化学 <4005> なども上値余地の大きい銘柄としてマークしておきたい。

※10日(日)19時30分に、時価総額800億円未満の銘柄と対象とする「利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第2弾」の配信を予定しています。併せてご覧ください。

           ┌─ 四半期 経常利益 ─┐  ┌─ 通期 経常利益 ─┐  予想
コード 銘柄名     上振れ率 7-9月期 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高  PER
<6284> ASB機械    56.7  2670   1704    3.5   7200   6954 21.4
<4552> JCRファ    51.3  1841   1217   39.3   3530   2534 55.1
<2427> アウトソシン   50.5  3095   2057   78.4   8900   4988 39.3
<6145> 日特エンジ    44.2  1755   1217    3.8   3900   3758 30.3
<7717> Vテク      40.9  2822   2003   81.3   9800   5406 18.2
<5344> MARUWA   40.9  2327   1652    9.5   5450   4978 26.6
<6383> ダイフク     35.7  10412   7671   59.9  38000  23760 27.5
<6479> ミネベア     33.3  24790  18600   19.7  72000  60140 16.3
<2502> アサヒ      32.9  76831  57800    9.0  163500  150068 23.8
<3288> オープンH    31.3  11887   9050   20.4  43500  36131 10.2

<2317> システナ     27.2  1248   981   29.6   4416   3407 30.1
<7747> 朝日インテク   24.1  4295   3460   11.2  12170  10941 56.5
<8020> 兼松       24.0  7232   5832    2.6  23500  22895  9.6
<1824> 前田建      23.1  12523  10174    9.6  30000  27363 15.7
<7780> メニコン     22.6  1793   1462   14.4   4616   4036 37.1
<6420> 福島工業     21.5  3086   2539    0.4   8768   8730 19.8
<9202> ANAHD    20.8  87960  72812    6.9  150000  140375 11.8
<9706> 日本空港ビル   19.2  4990   4186    6.9  14600  13654 32.9
<1925> 大和ハウス    18.4 106765  90152    7.5  323000  300529 13.1
<5186> ニッタ      15.7  3410   2947    7.8  11350  10532 14.1

<9513> Jパワー     10.0  39074  35519   19.3  81000  67906  9.7
<4506> 大日本住友     9.9  28551  25983   32.5  72000  54341 13.3
<8035> 東エレク      9.8  67917  61857   56.9  271000  172713 17.4
<8001> 伊藤忠       9.3 176956  161831    7.2  536000  499855  7.4
<9025> 鴻池運輸      8.5  3546   3267    5.4  11300  10721 15.2
<8283> PALTAC    8.3  7140   6595   11.3  24000  21573 19.9
<3407> 旭化成       7.3  56969  53080   15.3  192000  166543 14.1
<2124> ジェイエイシ    7.3  1670   1557    6.4   5033   4730 24.5
<6465> ホシザキ      7.1  11919  11130    6.0  36200  34140 30.8
<4005> 住友化       6.8  68793  64393   25.6  215000  171217 10.6

<9928> ミロク情報     6.5  1363   1280    9.7   4400   4010 32.3
<4919> ミルボン      6.2  1518   1430    7.8   5100   4733 36.7

※ 2016年1月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。

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