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2017年12月10日 19時30分
【特集】 利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第2弾 41社選出 <成長株特集>

 本特集では、7日に配信した時価総額800億円以上の銘柄を対象とした「利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第1弾」に続き、時価総額100億円以上800億円未満の小型株を対象に、17年7-9月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ通期計画も最高益を見込む利益“青天井”銘柄をリストアップしてみた。

 下表では、本決算月にかかわらず、直近3ヵ月実績の7-9月期に経常利益が全四半期ベースで過去最高益を5%以上、上振れて更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も過去最高益見通しを示している41社を選び出し、7-9月期の過去最高益の上振れ率が大きい順に記した。

 上振れ率トップとなったセレス <3696> の7-9月期(第2四半期)経常利益は四半期ベースの過去最高を4.8倍も上回る8億円に急拡大して着地。スマートフォン向けポイントサイトの会員数が増加し広告収入が伸びたうえ、投資育成事業で未公開株式の売却益が発生したことも収益を大きく押し上げた。同社はビットコイン急騰で投資家の関心を集める仮想通貨関連の側面も持つ。直近では11月30日にサイバーエージェント <4751> と仮想通貨取引所の新規運営で協業すると発表。サイバーから約7億円の出資を受けることも明らかにしている。

 2位のビリングシステム <3623> [東証M]はクイック入金サービスの取次件数が増加したほか、自動販売機向け電子マネー対応決済端末の販売も好調だった。11月は10日に発表した業績上方修正と株式分割に始まり、複数の地方銀行とスマホ決済アプリでの提携、NTTドコモ <9437> へのクイック口振サービスの提供開始など好材料が相次ぎ、株価は1ヵ月で55%も上昇した。12月に入ってもその勢いは続いている。

 3位の森組 <1853> [東証2]は主力の建設事業で手持ち工事が順調に進んだうえ、工事採算が大きく改善したことも利益拡大に貢献した。決算発表とあわせて通期の経常利益予想を24年ぶり最高益に大幅上方修正したが、4-9月期実績の修正した通期計画に対する進捗率は73.8%に達しており、再度の上方修正が期待される。株価は決算発表前から2倍近くに跳ね上がったものの、指標面では予想PER10.0倍と割安感はまだ残る。

 選出リストでは、四半期ベースの最高益を連続で更新した銘柄が目立つ。連続期数が最も多いのは31位のWDBホールディングス <2475> で7四半期連続の最高益更新となった。同社は人手不足が長期化するなか、主力の理学系研究職派遣や工学系技術職派遣の好調が続いている。人材関連では求人サイトを運営するキャリアデザインセンター <2410> が13位、技術者派遣を展開するアビスト <6087> が25位にリストアップされている。

 また、14位に入った物語コーポレーション <3097> は主力の「焼肉きんぐ」を中心とする出店拡大や既存店売上高の好調が寄与し、3四半期連続の最高益更新を達成した。18年6月期は10年連続の増配を計画するなど株主還元の強化も抜かりがない。同じく外食関連で24位のヨシックス <3221> は主力のすし居酒屋「や台ずし」を中心に積極出店を進め、2四半期連続で最高益を更新した。同社は自社の建築事業部を活用したコストを抑えた出店を強みとしており、売上高経常利益率は12%台と同業他社に比べて高い収益力を誇る。

 そのほか、2四半期連続最高益のイソライト工業 <5358> 、かどや製油 <2612> は高進捗銘柄としてマークしておきたい。中間期(4-9月)時点の通期計画に対する進捗率はイソライトが60.9%、かどや製油は80.1%に達している。両社ともに前期は第3四半期決算発表時に上方修正しており、今期も同じ時期に上方修正するか注目される。

           ┌─ 四半期 経常利益 ─┐  ┌─ 通期 経常利益 ─┐  予想
コード 銘柄名     上振れ率 7-9月期 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高  PER
<3696> セレス       376   800   168   80.1   895   497 34.6
<3623> ビリングシス   77.1   124    70    5.0   233   222  181
<1853> 森組       47.3  1202   816    9.3   2220   2031 10.0
<3245> ディアライフ   47.1  1180   802   25.3   2500   1996 13.4
<9416> ビジョン     34.2   690   514   23.9   1608   1298 41.5
<6266> タツモ      33.1   667   501   36.7   1910   1397 13.9
<6166> 中村超硬     32.4   548   414    0.7   1450   1440 24.4
<5358> イソライト    29.9   998   768   39.0   2900   2086 13.5
<4783> 日ダイナミク   29.1   328   254   36.0   790   581 17.7
<3660> アイスタイル   28.7   632   491   14.7   1900   1657 49.9

<6071> IBJ      28.7   444   345   30.9   1448   1106 40.6
<2477> 手間いらず    27.3   163   128   25.5   600   478 48.5
<2410> キャリアデザ   26.3   447   354   12.3   1300   1158 19.1
<3097> 物語コーポ    24.7  1104   885   21.1   3700   3056 25.7
<9790> 福井コン     24.6  1079   866    0.9   3180   3153 38.0
<3656> KLab     21.8  1582   1299   73.8   4900   2819 20.1
<2209> 井村屋G     21.0   974   805   11.0   1450   1306 34.3
<2491> Vコマース    18.5   582   491   15.9   1920   1656 28.6
<3925> ダブスタ     17.5   168   143   32.1   539   408 59.4
<3179> シュッピン    16.0   414   357   28.7   1387   1078 42.2

<4461> 一工薬      15.6  1361   1177    0.7   3800   3773 16.5
<7715> 長野計器     14.6   897   783   33.3   2769   2077 16.8
<9514> エフオン     14.3   815   713   15.0   2650   2305 11.4
<3221> ヨシックス    12.6   510   453   25.8   1748   1389 33.3
<6087> アビスト     12.4   434   386   14.4   1707   1492 19.8
<6957> 芝浦電子     11.8   863   772   21.8   3000   2463 17.2
<2612> かどや製油    11.5  1521   1364    6.7   3600   3375 26.2
<4820> EMシステム   11.3  1084   974    1.3   3205   3163 20.8
<7525> リックス     11.0   616   555    4.4   2000   1915 12.3
<3299> ムゲンE      9.7  1887   1720   11.8   6370   5696  6.8

<2475> WDB       8.6  1104   1017   10.0   3759   3417 24.7
<9795> ステップ      8.1   988   914    4.5   2752   2633 14.8
<3371> ソフトクリエ    7.9   585   542    3.3   1673   1620 19.8
<6381> アネスト岩田    6.5  1370   1286    3.9   4300   4139 17.8
<3465> ケイアイ不     6.4  1489   1400   25.9   5030   3996 11.4
<4674> クレスコ      5.9   968   914    6.6   3280   3078 23.8
<7734> 理計器       5.7  1479   1399   12.6   4700   4175 15.7
<4809> パラカ       5.7   617   584    4.5   2290   2192 11.1
<9517> イーレックス    5.6  1190   1127   40.2   4512   3219 17.3
<2398> ツクイ       5.0  1353   1288   11.6   4802   4302 26.3

<6294> オカアイヨン    5.0   420   400   14.5   1250   1092 18.2

※ 2016年1月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。

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