【注目】今週の「妙味株」一本釣り！ ─ エノモト

●エノモト <6928> 　【目標株価】2100円（17日終値1772円）

「パワー半導体関連の超割安株」

　エノモト <6928> [東証Ｐ]は、LEDやパワー半導体 用リードフレームのほか、スマートフォン用コネクター など電子デバイスを主力に手掛ける。高度な技術力を武器に精密プレス・樹脂成形技術を駆使した新規開発品などでも幅広く業界のニーズを捉える。特に車載向けパワー半導体は、電気自動車（EV）の普及が加速するなかで市場拡大余地が大きく、中期的に同社の収益成長を後押しすることが予想される。

　23年3月期の売上高は前期比8％増の294億円予想と好調を堅持するが、営業利益はスマートフォン用コネクターなどの需要後退が響き、同11％減の18億円と4期ぶりに減益を見込む。しかし、24年3月期はコネクターの底入れとパワー半導体用リードフレームなどの牽引により2ケタ成長で切り返す公算が大きい。

　PER7倍台、PBR0.5倍台は株価指標面から割安感が際立つ。毎期増配を続けるなど株主還元に積極的な姿勢も考慮すれば、時価1700円近辺は拾い場と判断される。株価は昨年12月1日と今年2月21日に1900円台後半でダブルトップを形成しているが、早晩切り返しに転じ、この水準をクリアして2000円台での活躍も視野に入りそうだ。


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