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発表迫る、低PBRの23年3月期【上方修正】期待リスト〔第1弾〕 <成長株特集>

特集
2023年1月15日 19時30分

今月下旬から23年3月期第3四半期の決算発表が本格化する。本特集では、上期業績の通期計画に対する進捗率が高く、上方修正が期待される銘柄の中から、投資指標面で割安感が強く株価の水準訂正余地の大きい銘柄を探った。

今回は時価総額300億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、(1)4-9月期(上期)経常利益の通期計画に対する進捗率が60%以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント超上回る、(2)4-9月期の経常利益が前年同期比で増益または黒字転換して着地、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした36社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。

業績修正を発表するタイミングは過去と同じ時期になるケースが多く、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した企業は今期も有望とみられ注目したい。なかでも、上期経常利益の対通期進捗率が70%以上と高水準なかどや製油 <2612> [東証S]、ゴールドクレスト <8871> [東証P]、JKホールディングス <9896> [東証P]、NSユナイテッド海運 <9110> [東証P]、NECキャピタルソリューション <8793> [東証P]、小森コーポレーション <6349> [東証P]、若築建設 <1888> [東証P]、ウシオ電機 <6925> [東証P]は上方修正する可能性が高いとみられる。

また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80%を超えている、高砂香料工業 <4914> [東証P]、マンダム <4917> [東証P]、大正製薬ホールディングス <4581> [東証S]、極洋 <1301> [東証P]、WOWOW <4839> [東証P]、エスケー化研 <4628> [東証S]は業績上振れが期待される。

このほか、配当利回りが4%を上回っている、リョーサン <8140> [東証P]、大建工業 <7905> [東証P]、蝶理 <8014> [東証P]は高配当バリュー株としてマークしたい。

┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期

コード 銘柄名    4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期  増益率  PBR

<4914> 高砂香      130   59.4   5500   7148   25.7 0.41

<2612> かどや製油    103   62.2   2600   2672   18.9 0.99★

<4917> マンダム     101   78.5   1350   1362   黒転 0.90

<8871> ゴールドクレ   94.3   45.8   10500   9900   312 0.42 ★

<4581> 大正薬HD    86.7   50.7   20000  17343   311 0.56

<1301> 極洋       82.9   39.2   7000   5805   69.3 0.86

<4839> WOWOW    82.6   64.2   2500   2065   16.0 0.54

<9896> JKHD     81.9   46.0   9000   7368   20.4 0.54 ★

<4628> エスケー化研   81.7   47.2   10800   8828   69.7 0.81

<9110> ユナイテド海   80.4   40.2   30000  24128   131 0.67 ★

<8793> NECキャピ   78.3   63.8   11000   8608   17.8 0.43 ★

<6349> 小森       75.9   19.6   5400   4097   355 0.42 ★

<4365> 松本油脂     75.6   46.1   8270   6252   104 0.60

<5715> 古河機金     75.6   48.4   6900   5219   27.6 0.49

<4540> ツムラ      75.3   50.9   21200  15965   19.1 0.80

<1888> 若築建      74.5   45.9   5000   3723   20.0 0.91 ★

<2602> 日清オイリオ   74.4   54.0   13300   9895   38.0 0.60

<6925> ウシオ電     73.7   50.2   18500  13642   77.6 0.80 ★

<9902> 日伝       72.5   45.7   4850   3518   32.2 0.64

<5757> CKサンエツ   68.9   54.9   9300   6412   19.1 0.78 ★

<4526> 理ビタ      68.0   51.4   6100   4149   64.8 0.85 ★

<3036> アルコニクス   67.8   52.2   9000   6105   0.7 0.64 ★

<6351> 鶴見製      67.3   41.1   7500   5049   73.2 0.63 ★

<8140> リョーサン    65.9   47.6   10000   6587   62.3 0.67 ★

<9856> ケーユーHD   65.3   45.4   8000   5224   31.1 0.75 ★

<9310> トランシティ   64.4   46.0   8500   5473   31.4 0.43 ★

<7905> 大建工      64.1   47.1   15500   9928   5.6 0.65 ★

<6999> KOA      63.8   47.4   10200   6504   75.3 0.96

<7552> ハピネット    63.5   47.2   5500   3495   26.5 0.98 ★

<8566> リコーリース   63.2   52.7   19600  12388   6.5 0.56

<4272> 日化薬      62.5   50.3   26600  16628   40.6 0.74 ★

<8014> 蝶理       61.5   49.3   12000   7383   40.1 0.76

<9605> 東映       61.3   49.5   36300  22243   87.0 0.98

<8084> 菱電商      60.4   42.2   7800   4714   66.3 0.47 ★

<8066> 三谷商      60.4   44.9   20100  12141   20.9 0.85 ★

<9413> テレ東HD    60.2   41.0   8200   4939   3.0 0.57 ★

※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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