【ＳＢＩグループ】ＳＢＩレオスひふみ、「投信贈呈」か「寄付」選択する株主優待新設

ＳＢＩレオスひふみ <165A> [東証Ｇ]は2月5日、2025年3月末時点の株主を対象として、株主優待制度を導入すると発表した。2024年8月に発表した株式分割等に続いて、株主還元の充実を図る。

同制度では株式数に応じて、レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託の口数の贈呈、または相当金額の寄付のいずれかを選択可能。株主優待制度を通じた投信の贈呈は日本初（同社）という。

贈呈する投信は、上場企業/未上場企業の境界を越えて投資する「ひふみクロスオーバーpro」となる。

（出典：ＳＢＩレオスひふみ）

■「株主優待制度」概要

2025年3月末現在、1000株以上保有している株主を対象とする。

・1000株以上保有：「ひふみクロスオーバーpro」2000口贈呈

・5000株以上保有：「ひふみクロスオーバーpro」1万口贈呈

直販サービスを体験してもらいたいとの理由から、贈呈はレオス・キャピタルワークスの直販口座への贈呈に限る。同じ金額を「寄付」することも可能で、寄付先は「社会課題解決に向けた活動を実施している団体」を予定（※6月下旬、詳細の案内を送付する）。

■代表取締役会長兼社長グループCEO・藤野英人氏メッセージ動画

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=TfBfJDIktqo&t=16s

■「ひふみクロスオーバーpro」詳細

https://hifumi.rheos.jp/fund/crossover/

株探ニュース