来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ソフトバンク、Ｋｕｄａｎなど
● 12月17日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<2970> グッドライフカンパニー ジャスダック 不動産業
【事業内容】
投資用新築一棟賃貸マンションの用地仕入れ・企画設計・施工・
監理・賃貸仲介・賃貸管理など
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2018年12月期 2944 497 525 367 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募25万株、売り出し15万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し6万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1600円
【調達資金の使途】不動産投資用新築一棟マンションの開発などにかかる運転資金。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7045> ツクイスタッフ ジャスダック サービス業
【事業内容】
介護・医療に特化した人材サービス事業（人材派遣・人材紹介・教育研修など）
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年 3月期 8386 467 438 289 25.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券
【公募・売り出し】
公募10万株、売り出し20万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し4万5000を実施する。
【公募・売り出し価格】 2630円
【調達資金の使途】求人・広告宣伝費、新規出店費、敷金・保証金。
● 12月18日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<1450> 田中建設工業 ジャスダック 建設業
【事業内容】
建築構造物の解体工事ならびにそれに付随する各種工事の施工監理
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年 3月期 6500 730 700 457 70.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募15万5000株、売り出し15万5000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し4万6500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2400円
【調達資金の使途】人材採用や人件費、システム投資、大型案件受注に備えた運転資金。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7046> テクノスデータ 東証マザーズ サービス業
サイエンス・エンジニアリング
【事業内容】
ビッグデータ・人工知能（AI）を活用したソリューション提供およびAI製品
（AIモジュールを含む）の提供
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年 3月期 1351 151 160 105 －
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】いちよし証券
【公募・売り出し】
公募19万株、売り出し34万6000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し8万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 3200円
【調達資金の使途】研究開発費、教育・研修費、採用費。
● 12月19日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4425> Ｋｕｄａｎ 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
人工知覚技術の研究開発およびソフトウエアライセンスの提供
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年 3月期 363 104 100 100 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券
【公募・売り出し】
公募12万3000株、売り出し4万7900株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し2万5600株を実施する。
【公募・売り出し価格】 3720円
【調達資金の使途】人件費・採用費、本社移転費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<9434> ソフトバンク 東証１部 情報・通信業
【事業内容】
移動・固定通信事業およびICT(情報通信技術)ソリューションの提供
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 最終利益 １株配当
2018年 3月期 3700000 700000 420000 37.50
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券他
【売り出し】
売り出し16億0369万3700株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し1億6036万9400株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1500円
● 12月20日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4424> Ａｍａｚｉａ 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」などのサービス提供
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年 9月期 2480 248 234 181 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券
【公募・売り出し】
公募24万株、売り出し5万5500株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し4万4300株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1320円
【調達資金の使途】広告宣伝費、採用費、人件費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7671> ＡｍｉｄＡホールディングス 東証マザーズ 小売業
【事業内容】
EC（電子商取引）通販事業（印鑑・スタンプを中心とした商材を
自社グループサイトを中心としたインターネット通販サイトで販売）
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年 6月期 2996 320 298 184 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募10万株、売り出し41万5000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し7万7200株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1460円
【調達資金の使途】彫刻機にかかる設備資金、広告費。
● 12月21日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4427> ＥｄｕＬａｂ 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
教育測定技術とAI（人工知能）を活用した次世代教育向け
e-Testing/e-Learning事業およびテスト運営・受託事業
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年 9月期 6810 1408 1290 861 －
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券
【公募・売り出し】
公募93万2000株、売り出し50万8100株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し21万6000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 3200円
【調達資金の使途】ソフトウエア開発費、人件費、外注費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<6232> 自律制御システム研究所 東証マザーズ 機械
【事業内容】
商業用ドローンの製造販売および自律制御技術を用いた無人化・IoT
（モノのインターネット）化にかかるソリューションサービスの提供
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年 3月期 803 -302 -150 -150 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募90万株、売り出し168万3700株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し38万7500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 3400円
【調達資金の使途】製造関連費用、人件費・採用費、販促費、研究開発費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7037> テノ．ホールディングス 東証マザーズ サービス業
【事業内容】
直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、
ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL
（保育士養成講座など）の運営
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2018年12月期 9350 300 255 145 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募35万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し5万2500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1920円
【調達資金の使途】保育所建設費、什器設備費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7047> ポート 東証マザーズ サービス業
【事業内容】
インターネットメディア事業
【今期業績見通し】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年 3月期 2825 560 551 468 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募75万株、売り出し244万4500株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し47万9100株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1480円
【調達資金の使途】人件費・採用教育費。
株探ニュース