本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (2日大引け後 発表分)

※17日、東証マザーズに上場予定のフリー <4478> [東証Ｍ]、18日、東証マザーズに上場予定のＪＴＯＷＥＲ <4485> [東証Ｍ]、ユナイトアンドグロウ <4486> [東証Ｍ]、20日、東証マザーズに上場予定のＩＮＣＬＵＳＩＶＥ <7078> [東証Ｍ]は2日、仮条件を発表した。

●フリー <4478>

上場市場：東証マザーズ

上場予定日：12月17日

事業内容：スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供

仮条件：1800円～2000円

想定発行価格：1800円

上場時発行済み株式数：4663万9891株

公募：543万5200株

売り出し：1204万1100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限108万9700株

ブックビルディング期間：12月3日～6日

公開価格決定日：12月9日

申込期間：12月10日～13日

払込日：12月16日

主幹事：三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券、大和証券

●ＪＴＯＷＥＲ <4485>

上場市場：東証マザーズ

上場予定日：12月18日

事業内容：国内外における通信インフラシェアリング及び

その関連ソリューションの提供

仮条件：1550円～1600円

想定発行価格：1550円

上場時発行済み株式数：1935万4472株

公募：298万7000株

売り出し：290万6300株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限88万3900株

ブックビルディング期間：12月3日～9日

公開価格決定日：12月10日

申込期間：12月11日～16日

払込日：12月17日

主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●ユナイトアンドグロウ <4486>

上場市場：東証マザーズ

上場予定日：12月18日

事業内容：中堅・中小企業の情報システム部門を対象とした

IT人材・知識のシェアリングサービスの提供と

セキュリティコンサルティングサービスの提供、

およびオープンナレッジサービス「Syszo」の運営

仮条件：1210円～1270円

想定発行価格：1210円

上場時発行済み株式数：181万5500株

公募(新株発行)：34万9500株

公募(自己株処分)：1万7900株

売り出し：10万2000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限7万0400株

ブックビルディング期間：12月3日～9日

公開価格決定日：12月10日

申込期間：12月11日～16日

払込日：12月17日

主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ <7078>

上場市場：東証マザーズ

上場予定日：12月20日

事業内容：インターネットサービス運営・収益化支援、

広告・プロモーション企画、アドネットワー

クサービスの提供、ブランディング・ＰＲコ

ンサルティング、ウェブエンジニアリングサービス

仮条件：2010円～2110円

想定発行価格：2290円

上場時発行済み株式数：235万6700株

公募：20万株

売り出し：22万5000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限6万3700株

ブックビルディング期間：12月4日～10日

公開価格決定日：12月11日

申込期間：12月12日～17日

払込日：12月19日

主幹事：みずほ証券

[2019年12月2日]

株探ニュース