デリバティブを奏でる男たち【52】　マイケル・プラットのブルークレスト（前編）

◆世界ランキング106位

毎年3月に米経済誌「フォーブス」が世界長者番付を発表しています。その2023年版によると、世界最大の高級ブランドグループ、フランスのモエ・ヘネシー・ルイヴィトン（LVMH）会長兼最高経営責任者（CEO）であるベルナール・アルノーが、初めて首位となりました。推定保有資産額は2110億ドルです。今回の番付において、5位に位置しているバークシャー・ハサウェイ<BRK.B>を率いるウォーレン・バフェットが、1060億ドルと金融業界関係者の中ではトップとなりました。そこで、今回は同番付の中から、これまで取り上げてこなかった人物であるマイケル・エドワード・プラットが率いるブルークレスト・キャピタル・マネジメントを紹介します。彼の推定保有資産額は160億ドルと同番付では106位でした。

1968年に英国ランカシャー州で生まれたプラットは、子供時代に祖母から株式投資の手ほどきを受けます。大学はインペリアル・カレッジ・ロンドンで専攻は土木工学でしたが、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに入学し直し、数学と経済学を専攻。1991年に卒業しました。卒業後は米投資銀行のJPモルガン（現在のJPモルガン・チェース<JPM>）に入社。翌年にスワップ及びオプションといったデリバティブ取引のビジネス開発部門を担当し、その2年後にはユーロ加盟11カ国に関連する全てのスワップ取引を統括する責任者になりました。そして2000年には、ウィリアム・ハンティントン・リーブスとともにブルークレスト・キャピタルを設立して独立を果たします。

◆帝王ソロスを断ったファンド

ブルークレスト・キャピタルは当初、金利の取引とコンピューター・アルゴリズムを使用して債券やコモディティのトレンドを把握することに焦点を当てて運用を行っていました。しかし、その後は第25回で取り上げたイスラエル・アレクサンダー・イングランダー（通称イジー・イングランダー）率いるミレニアム・マネジメントや、第7回で取り上げたスティーブン・A・コーエンが率いていたSACキャピタル・アドバイザーズ（現在のポイント72アセット・マネジメント）に対抗して株式のトレーディングも始めました。

▼ミレニアムのイジー・イングランダー（前編）―デリバティブを奏でる男たち【25】

https://fu.minkabu.jp/column/1402

▼ミレニアムのイジー・イングランダー（後編）―デリバティブを奏でる男たち【25】

https://fu.minkabu.jp/column/1403

▼ポイント72アセットのスティーブン・A・コーエン（前編）―デリバティブを奏でる男たち【7】

https://fu.minkabu.jp/column/1059

▼ポイント72アセットのスティーブン・A・コーエン（後編）―デリバティブを奏でる男たち【7】

https://fu.minkabu.jp/column/1067

2007年のサブプライム住宅ローン問題から、株式市場の暴落が待ち受けていると判断したプラットは、銀行株売り・債券買いポジションで金融危機の難を逃れ、金利低下によって利益を得ました。もっとも、2010年には英国の高い税率と厳しい規制を嫌気し、第28回で取り上げたアラン・ハワードが率いるブレバン・ハワードと同様、本社をスイスに移転させました。

▼ブレバン・ハワード（前編）―デリバティブを奏でる男たち【28】

https://fu.minkabu.jp/column/1449

▼ブレバン・ハワード（後編）―デリバティブを奏でる男たち【28】

https://fu.minkabu.jp/column/1455

2011年には、ヘッジファンドの帝王といわれたジョージ・ソロスが、顧客資金を返還してファミリー・オフィスに転じる際、ブルークレスト・キャピタルに対して管理手数料1％、成功報酬5％という条件で10億ドル以上の運用を依頼します。ソロスの資金を運用するとなれば、業界では一目置かれますし、相当な宣伝にもなったでしょう。しかし、プラットは、多くの投資家が業界標準の料金体系である管理手数料2％、成功報酬20％を支払う用意があると述べ、この申し出を断ったといわれています。それほどまでに運用に自信があり、資金集めにも困っていなかったと想像されますが、むしろあのソロスを断ったファンドとして有名になったようです。

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