【ＳＢＩ証券】新NISA対応公募投信「VTX生涯設計プラス60/40（資産成長型）」など取り扱い開始

業界

2024年7月22日 12時57分

ＳＢＩ証券は7月19日、主要ネット証券で初めて（※1）、バーテックス・インベストメント・ソリューションズが運用するバランス型公募投資信託「VTX生涯設計プラス60/40（資産成長型）」「VTX生涯設計プラス30/70（年3％目標払出型）」の取り扱いを開始した。

同ファンドはこれまで、バーテックスのグループ会社、第一生命保険で販売されており、グループ販売会社以外での取り扱いはＳＢＩ証券が初。

ＳＢＩ証券によると、バーテックスは最先端の金融テクノロジー・運用手法を駆使したイノベーション創出を目指し、第一生命グループが長期的・安定的な運用を通じて培ってきたクオンツ運用力（※2）を結集して、2022年8月に設立。定量的な分析により、資産を着実に成長させることを目指す運用を行っている。

「VTX生涯設計プラス」は資産形成期の人向けに「VTX生涯設計プラス60/40（資産成長型）」、資産延伸期の人向けに「VTX生涯設計プラス30/70（年3％目標払出型）」を提供する。

（※1）比較対象範囲は主要ネット証券5社（口座数上位5社：ＳＢＩ証券、ａｕカブコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券＝順不同、2024年7月19日現在、ＳＢＩ証券調べ）

（※2）数理統計とテクノロジーを軸にデータを最大限に活用した運用手法。

■取扱商品概要

【タイトル】

（出典：ＳＢＩ証券）

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