ＰＢＦエナジーが下落　交換社債５億ドルを第三社割当増資で発行へ＝米国株個別

（NY時間11:59）（日本時間00:59）

ＰＢＦエナジー<PBF>　73.26（-5.04　-6.44%）

ＰＢＦエナジー<PBF>が下落。子会社のＰＢＦが２０３２年１月１５日満期の交換社債５億ドルを第三社割当増資で発行する計画を発表した。発行は米証券法の登録義務の適用除外として実施する。交換社債は、一定条件下で発行会社とは別の会社の株式などに交換できる社債。

引受会社には、発行から１３日以内に追加で最大５０００万ドルの交換社債を追加購入できるオプションを付与する。

調達資金は、交換に伴う株式価値の希薄化などを抑えるためのキャップド・コール取引と、２０３０年満期の利率７．８７５％シニア無担保債の返済に充てる予定。

【企業概要】

子会社を通じて、米国内で石油精製所および関連資産を所有・運営し、輸送用燃料・暖房用オイル・石油化学原料・潤滑油、およびその他の石油製品を、米国・カナダ・メキシコで販売する。原油・石油精製品・天然ガスの受け入れ・取り扱い・保管・移送といった物流も手掛ける。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美

株探ニュース