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【注目】話題株ピックアップ【昼刊】:ソフトバンクG、ワークマン、ヤマハ発

SBG <日足> 「株探」多機能チャートより
■ニッセイ <6271>  1,390円  +300 円 (+27.5%) ストップ高買い気配   11:30現在
 ニッセイ<6271>がストップ高カイ気配。ブラザー工業<6448>が8日の取引終了後、子会社である同社の完全子会社化を目指してTOBを実施すると発表しており、TOB価格1500円にサヤ寄せする格好となっている。ブラザーは現在、ニッセイ発行済み株式数の60.17%を保有しているが、連携を更に強化することで持続的成長を実現し、両社の企業価値の向上を図ることが狙い。TOB価格は1500円で、買付予定数は1104万4628株(下限180万1242株、上限設定なし)、買付期間は11月9日から12月21日まで。TOB成立後、ニッセイは所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は、ニッセイ株式を11月8日付で監理銘柄(確認中)に指定している。

■片倉工業 <3001>  2,222円  +400 円 (+22.0%) ストップ高買い気配   11:30現在  東証1部 上昇率トップ
 片倉工業<3001>はストップ高カイ気配。8日の取引終了後、MBOの一環として佐野公哉会長と上甲亮祐社長が折半出資するかたくらが、同社株に対してTOBを実施すると発表しており、TOB価格2150円にサヤ寄せする格好となっている。株式を非公開化することで、短期的な株式市場からの評価にとらわれることなく、中長期的な視点で貫徹できる経営体制を早期に構築するのが狙い。買付予定数は3321万8878株(下限2214万6000株、上限設定なし)、買付期間は11月9日から12月21日まで。TOB成立後、片倉は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は、同社株式を11月8日付で監理銘柄(確認中)に指定している。

■関西スーパーマーケット <9919>  1,496円  +261 円 (+21.1%) 一時ストップ高   11:30現在  東証1部 上昇率3位
 関西スーパーマーケット<9919>が急伸し一時、ストップ高の1535円に買われている。きょう付の日本経済新聞朝刊で「食品スーパーのオーケー(横浜市)が、10月29日の関西スーパーマーケットの臨時株主総会で決議されたエイチ・ツー・オーリテイリング(H2O)グループとの株式交換契約について、9日にも神戸地裁に差し止めの仮処分を申請する方針を固めたことが8日わかった」と報じられており、オーケーが再び関西スーパ買収に動くとの思惑から買われているようだ。

■サンデンHD <6444>  311円  +39 円 (+14.3%)  11:30現在  東証1部 上昇率4位
 8日に決算を発表。「上期経常が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小」が好感された。
 サンデンホールディングス <6444> が11月8日大引け後(16:00)に決算を発表。21年12月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は116億円の赤字(前年同期は129億円の赤字)に赤字幅が縮小した。
  ⇒⇒サンデンHDの詳しい業績推移表を見る

■芝浦電子 <6957>  7,150円  +800 円 (+12.6%) 一時ストップ高   11:30現在
 芝浦電子<6957>は、一時1000円高はストップ高となる7350円まで買われ、上場来高値を更新。8日の取引終了後、22年3月期業績予想の上方修正を発表、営業利益を41億円から50億円(前期比59.4%増)へ増額しており、これを好感した買いが入っているようだ。売上高も285億円から300億円(同19.2%増)へ引き上げた。好調だった上期(4~9月)業績を踏まえたほか、第3四半期以降の半導体不足や原材料価格上昇に伴う影響なども勘案し通期予想を見直した。なお、同時に発表した4~9月期決算は売上高154億1800万円(前年同期比37.2%増)、営業利益28億600万円(同3.4倍)だった。

■ソフトバンクグループ <9984>  6,783円  +622 円 (+10.1%)  11:30現在  東証1部 上昇率6位
 ソフトバンクグループ<9984>がカイ気配スタートで5日ぶりに急反発に転じている。注目された21年7~9月期決算は最終損益が3979億4000万円の損失(前年同期実績は6274億9900万円)となった。四半期ベースでは20年1~3月期以来6四半期ぶりの赤字となる。ソフトバンク・ビジョン・ファンドを通じて投資した中国テック企業の株価下落が損益を悪化させる結果となった。しかし、7~9月期の業績悪は株価に事前に織り込みが進んでいた。更に同日、株主還元策として最大1兆円の自社株買いを実施することを発表、株価を強く刺激する格好となった。これは、孫正義会長兼社長が自社の株価を大幅に割安であるとの判断に基づいたものとしている。株数ベースでは発行済み株式数の15%弱にあたる2億5000万株を上限とする大規模な自社株買いとなる。

■フィード・ワン <2060>  812円  +52 円 (+6.8%)  11:30現在  東証1部 上昇率8位
 フィード・ワン<2060>が3日ぶりに反発している。同社は8日取引終了後に、22年3月期第2四半期累計(4~9月)の連結決算を発表。営業利益は前年同期比34.0%増の34億400万円となり、通期計画の50億円に対する進捗率は68.1%となった。売上高は同14.4%増の1178億5800万円で着地。畜産・水産飼料の平均販売価格が前年同期を上回ったことなどが寄与した。なお、通期業績予想は従来計画を据え置いている。

■SANKYO <6417>  3,040円  +182 円 (+6.4%)  11:30現在
 SANKYO<6417>は大幅続伸。同社は8日取引終了後、350万株(発行済み株式総数に対する割合5.7%)もしくは100億円を上限とする自己株式の取得枠を設定すると発表しており、好感されている。取得期間は21年11月9日から22年4月28日まで。資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行及び株主への利益還元を目的として行うとしている。あわせて発表した22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益は29億1400万円(前年同期比2.7倍)で、これも材料視されている。パチンコ機は新規則機のファンへの定着、継続的なヒット機種の登場により順調な販売状況が続いているものの、パチスロ機は有力な新機種供給の不足などを背景に、依然厳しい市場環境であるとした。なお、通期計画の営業利益89億円(前期比35.1%増)は据え置かれた。

■ワークマン <7564>  6,590円  +320 円 (+5.1%)  11:30現在
 ワークマン<7564>が反発。8日の取引終了後、22年3月期上期(4~9月)の決算を発表し、営業総収入は552億9500万円(前年同期487億1300万円)、営業利益は126億400万円(同110億7300万円)だった。会計基準の変更により単純比較はできないものの実質増収増益での着地となっており、これが好感されているようだ。プライベートブランドの強化・拡充をはじめ、新商品のメディア露出を高めたことや各種店舗施策の実施などが業績に寄与した。なお、通期の営業総収入は1144億4500万円(前期比7.0%増)、営業利益は266億7300万円(同7.8%増)の見通し。

■TOWA <6315>  2,755円  +101 円 (+3.8%)  11:30現在
 TOWA<6315>に物色人気集中。カイ気配で始まり、5日移動平均線を足場に上げ足に弾みがつく状況にある。同社は樹脂封止装置を主力とする半導体製造装置メーカー大手で、ファインプラスチック成型品も手掛ける。中国や台湾の大手半導体メーカー生産設備増強の動きを背景に商機を獲得し、足もとの業績の伸びが著しい。8日取引終了後、同社は22年3月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の91億円から115億円(前期比3.2倍)に大幅増額した。これまでの営業利益のピークは約23年前の98年3月期に達成した41億1600万円で、今期は修正前の段階で過去最高利益の大幅更新が予想されていたが、そこから更に大きく上乗せされる形となる。これを受けて株価は急速に上値を伸ばし、早晩3000円大台も視野に入る可能性がある。

■ヤマハ発動機 <7272>  3,165円  +115 円 (+3.8%)  11:30現在
 ヤマハ発動機<7272>は5日ぶりに反発している。8日の取引終了後、21年12月期の連結業績予想について、営業利益を1600億円から1720億円(前期比2.1倍)へ、純利益を1120億円から1450億円(同2.7倍)へ上方修正したことが好感されている。半導体などの部品不足による販売機会の損失と東南アジアなどでの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高は1兆8500億円から1兆8000億円(同22.3%増)へ下方修正した。ただ、より一層の経費削減を実行し利益を押し上げるとしている。なお、第3四半期累計(1~9月)決算は、売上高1兆3626億円(前年同期比27.7%増)、営業利益1546億2900万円(同2.7倍)、純利益1370億1400万円(同3.4倍)だった。同時に、上限を440万株(発行済み株数の1.26%)、または110億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は11月9日から12月23日までで、株主還元と資本効率の向上を図ることが目的としている。

■レノバ <9519>  5,630円  +180 円 (+3.3%)  11:30現在
 レノバ<9519>の戻り足が鮮明だ。株価は前週末に700円強の急騰を演じたが、今週に入っても目先筋の利益確定売りをこなし、上値指向を続けている。同社は再生可能エネルギーによる発電の開発・運営を行っている。市場では「岸田政権が掲げる『新しい資本主義実現』でその緊急提言には改めて再生可能エネルギーの導入拡大が謳われている。太陽光発電についても整備支援に前向きであり、同社に追い風が改めて意識される」(中堅証券ストラテジスト)状況にある。月次で見た同社が運営する再生可能エネルギー発電所における売電量もうなぎ登りで今後に期待が募るなか、上値を見込んだ買いが活発化している。

■住友金属鉱山 <5713>  4,527円  +93 円 (+2.1%)  11:30現在
 住友金属鉱山<5713>が高い。同社は8日取引終了後、22年3月期業績予想について、売上高を1兆470億円から1兆1750億円(前期比26.9%増)へ、経常利益を1380億円から2660億円(同2.2倍)へ、純利益を1040億円から2140億円(同2.3倍)へ、年間配当予想を133円から184円(前期は121円)へ上方修正すると発表しており、好感されている。あわせて発表した22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結経常利益は1216億6600万円(前年同期比4.7倍)だった。為替の円安傾向継続や非鉄金属価格の当初計画比での上振れの見通し、また、車載・通信分野ともに需要が堅調に推移すると見込まれることから、上期業績と直近の業況、さらに22年3月末までにシエラゴルダ権益譲渡の実行が完了することを前提に、業績見通しを見直すとしている。

■オリックス <8591>  2,297.5円  +44.5 円 (+2.0%)  11:30現在
 オリックス<8591>が5日ぶりに反発。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は8日、同社株のレーティングを「ニュートラル」から「オーバーウエイト」に引き上げた。目標株価は2100円から2700円に見直した。同証券では、従来は今後、自己資本利益率(ROE)11%回復が明確になるにつれて、株価はじわじわと上昇を続けるとし、長期保有を勧めてきた。23年3月期予想ROEは9.5%だが、10%がみえてきたことを評価。業績回復のタイミングも、これまでのイメージよりも早くなることを想定して、目標PBRを従来の0.8倍から1.0倍に上方修正した。これに伴い、目標株価を引き上げている。

■日本製鉄 <5401>  1,948円  +30 円 (+1.6%)  11:30現在
 日本製鉄<5401>、ジェイ エフ イー ホールディングス<5411>など大手をはじめ鉄鋼株に買いが目立つ展開。業種別騰落で「鉄鋼」は東証1部33業種中で第2位にランクインしている。米国では米議会下院が前週末5日に1兆ドル規模のインフラ投資法案を可決したことで株式市場でもこれを好感する形で上昇、財政投入で恩恵を受ける資本財に関連する企業が買いを集めた。東京市場でも岸田政権が数十兆円規模の経済対策を掲げており、鉄鋼などの景気敏感株に見直し買いが入りやすい局面にある。日本製鉄など足もとの業績も好調で鋼材価格の上昇が利益改善効果をもたらしている。22年3月期業績見通しは期中2度にわたる上方修正を行っており、直近予想では最終損益が5200億円の黒字(前期は324億3200万円の赤字)と急回復を見込んでいる。

■理経 <8226>  362円  +80 円 (+28.4%) ストップ高買い気配   11:30現在
 理経<8226>がストップ高の362円水準でカイ気配となっている。8日の取引終了後に発表した第2四半期累計(4~9月)連結決算が、売上高59億9900万円、営業利益1億1300万円、最終損益2500万円の赤字となり、会計基準の変更により前年同期との比較はないものの、従来予想の営業損益1億4000万円の赤字を大きく上回って着地したことが好感されている。システムソリューションで自動車・半導体向け工業用計測製品が好調に推移したほか、子会社エアロパートナーズで防衛省向け案件の前倒し納入があったことなどが寄与した。なお、22年3月期通期業績予想は、売上高110億円、営業利益2億2000万円、最終利益7000万円の従来見通しを据え置いている。

■フォースタートアップス <7089>  5,130円  +700 円 (+15.8%) ストップ高   11:30現在
 フォースタートアップス<7089>がストップ高。同社は8日取引終了後、22年3月期第2四半期累計(4~9月)連結営業利益が3億1700万円となり、通期計画4億5000万円に対する進捗率は70.4%に達したと発表しており、好感されている。なお、22年3月期第2四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年との比較は記載されていない。人材紹介需要は安定成長が続いており、受注は順調に推移。今期は年間で50名程度の増員を予定しており、計画通りに推移しているとした。下期は人員増、オフィス拡張などの先行投資を加速し、さらなる成長を目指すとしている。

●ストップ高銘柄
 夢展望 <3185>  383円  +80 円 (+26.4%) ストップ高買い気配   11:30現在
 など、5銘柄

●ストップ安銘柄
 クックビズ <6558>  1,557円  -500 円 (-24.3%) ストップ安   11:30現在
 シーズメン <3083>  1,708円  -500 円 (-22.6%) ストップ安   11:30現在
 INCLUSIVE <7078>  2,910円  -700 円 (-19.4%) ストップ安   11:30現在
 ロボペイ <4374>  4,095円  -700 円 (-14.6%) ストップ安   11:30現在
 以上、4銘柄

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