【ブルーモ証券】ウェルスマネジメントサービス提供開始　2コースから選択可

ブルーモ証券は、ライフプランや資産管理などに関するウェルスマネジメントサービスの提供を開始した。

資産形成が預金から運用中心へと移行し、特にリタイア前後の世代などでは税務や相続、取り崩しといった資産管理と出口戦略が求められていることから、長期の視点に立ったライフプラン設計を支援する。

サービスは以下の2コースから選択できる。

＜アドバイザーコース＞

同社で1000万円以上の運用を検討している人向け。運用方針の設計と定期的な面談などを通じて資産運用を継続的にサポートする。

＜プライベートバンキングコース＞

同社口座に限らず、1億円以上の資産運用・管理を検討している人向け。資産全体の設計・管理のほか、ポートフォリオ運用や相続・事業承継などについてもサポートする。

なお、サービスにかかるアドバイザー報酬は個別の商品の売買や取引高ではなく、預かり資産残高に連動する。

8月4日にサービスに関するオンライン説明会を開催する。

■サービス詳細

https://bloomo.co.jp/wealth-management

■オンライン説明会概要

開催日時：2026年8月4日（火）20時～20時45分

開催方法：オンライン（Zoomのウェビナー）

申し込み：以下のURLから申し込む。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y4YWaPfYR-u1JFwCVwrmKA#/registration

株探ニュース