ターゲットは2月決算、3Q利益“高進捗率銘柄”でガッツリ値幅取り＜株探トップ特集＞
―根強い中小型の好業績銘柄への物色意欲、今期業績予想増額含みの有望株を選出―
22日の東京株式市場は、前日の米株式相場の休場で外国人投資家の参加が限定的となるなか、時間外取引での米株価指数先物安や中国・上海総合指数の軟調を嫌気して、日経平均株価は3日ぶりに反落した。ただ、そうしたなかでも中小型の好業績銘柄への物色意欲は根強い。そこで、19年2月期第3四半期累計（18年3-11月）の経常利益実績が、通期予想に対して高い進捗率を示した銘柄に注目した。
●いちご、第3四半期累計経常利益の進捗率は83％と高水準
不動産の価値向上事業やクリーンエネルギー事業などを手掛けるいちご <2337> は11日、19年2月期第3四半期累計（18年3-11月）の連結決算を発表した。経常利益は182億6400万円（前年同期比26.3％増）となり、通期計画220億円に対する進捗率は83.0％に達した。売上高は582億8200万円（同30.2％増）で着地した。順調な物件売却による売却益や賃貸収入の増加、竣工した発電所の稼働による売電収入の拡大などが増収増益につながった。
●あさひ、12月度既存店売上高は3ヵ月連続で前年実績を上回る
あさひ <3333> が昨年12月25日に発表した19年2月期第3四半期累計（18年2月21日-11月20日）単独決算は、売上高464億9300万円（前年同期比7.1％増）、経常利益47億2400万円（同14.7％増）、純利益31億2800万円（同16.1％増）と2ケタ経常増益となった。スポーツサイクルや電動アシスト自転車など高付加価値商品の品揃えを充実したほか、「ネットで注文、お店で受取り」サービスの認知度向上を図ったことが寄与している。また、オムニチャネル構築に向けた基盤づくりの一環として、ウェブサイトの刷新と公式アプリケーションの導入を行ったことなども貢献した。更に、15日に発表した12月度の月次営業速報で、既存店売上高が前年同月比1.8％増と3ヵ月連続で前年実績を上回っている。
●コーナン、住宅修繕関連や工具・資材が業績を牽引
コーナン商事 <7516> が11日に発表した19年2月期第3四半期累計（18年3-11月）連結決算は、売上高2538億4200万円（前年同期比6.2％増）、経常利益151億7700万円（同14.4％増）の2ケタ経常増益となった。また、通期経常利益予想に対する進捗率は89.3％の高水準となっている。ホームセンターコーナン7店舗、コーナンプロ10店舗を出店（ホームセンターコーナン2店舗を閉店）した効果に加えて、塗料・作業用品、木材・建材、工具、金物・水道およびペット用品などが堅調に推移したことが業績を牽引している。更に、円高傾向などを背景とした値入率（原価を1としたときの利益の割合）の改善も寄与した。
●ＮａＩＴＯ、切削工具や産業機器・工作機械などの販売好調
ＮａＩＴＯ <7624> [ＪＱ]は昨年12月26日、19年2月期通期の連結業績予想の上方修正を発表した。売上高を475億円から490億円（前期比5.2％増）へ、経常利益を10億5000万円から11億6000万円（同20.8％増）へ、最終利益を7億1000万円から7億8000万円（同19.3％増）へ増額した。旺盛な設備投資需要を背景に、切削工具や産業機器・工作機械などの販売が伸びたことが寄与している。
●カンセキ、第3四半期累計経常利益の対通期進捗率は128％と超過達成
栃木を地盤とする中堅ホームセンターのカンセキ <9903> [ＪＱ]は10日取引終了後、19年2月期第3四半期累計（18年3-11月）の連結決算を発表した。売上高は252億3700万円（前年同期比4.0％増）、経常利益は10億4900万円（同50.5％増）、最終利益は6億700万円（同41.9％増）となった。第3四半期累計の経常利益は、通期予想の8億2000万円（前期比5.7％増）に対して127.9％と大きく超過達成しており、通期予想の上方修正の可能性が濃厚だ。比較的安定した温暖な天候に恵まれたことにより、ホームセンターでは、夏場に低調だった植物・園芸関連商品の動きが回復し、レジャー関連用品も同様の傾向となった。また、アウトドアライフ関連もキャンプ用品を中心として更に活況に推移し、業務スーパー店舗および、リユース・リサイクルを中心とした専門店事業でも堅実な業績を残している。
◆主な2月期決算第3四半期経常利益高進捗率銘柄◆
経常利益
銘柄 <コード> 進捗率 株価 ＰＥＲ
ダイセキＳ <1712> 90.2 667 22.4
いちごＨＤ <2337> 83.0 355 11.6
ピックルス <2925> 90.4 2133 16.2
あさひ <3333> 113.6 1387 13.0
ダイユーＨＤ <3546> 84.9 992 11.9
ＡＴＡＯ <3550> 99.4 2292 30.0
マルゼン <5982> 87.2 2264 11.3
竹内製作所 <6432> 93.1 1890 8.9
岡谷鋼機 <7485> 81.7 9300 5.3
コーナン <7516> 89.3 2686 9.1
西松屋チェ <7545> 94.3 909 17.2
ＮａＩＴＯ <7624> 81.9 198 13.9
ワキタ <8125> 84.1 1137 14.4
エーアイテイー <9381> 85.9 1016 16.9
ＣＳＰ <9740> 90.0 4650 35.3
カンセキ <9903> 127.9 1540 25.4
※株価は22日終値、単位：％、円、倍
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