初夢乗せる、上方修正【大予想】 43社選出 ＜新春特別企画＞

3月期決算企業の21年4-12月期(第3四半期累計)決算発表シーズンを前に、今月中旬から通期の業績予想を修正する企業が増えてくる。本特集では、株探プレミアム会員向けに提供している「業績修正履歴」をもとに、1月中旬から2月にかけて通期計画を上方修正する可能性がある銘柄を探ってみたい。

上場企業の決算発表スケジュールは毎年一定していることが多く、業績修正を発表するタイミングも同じ時期になりやすい。今回は、足もとの業績が好調で上期(4-9月)経常利益の通期計画に対する進捗率が高く、前期の第3四半期決算発表時期に上方修正した履歴のある銘柄に注目した。

下表では、昨年の1月中旬から2月に通期の経常利益予想を上方修正した銘柄を対象に、(1)時価総額200億円以上、(2)上期(4-9月)経常利益の通期計画に対する進捗率が60％を超え、かつ同進捗率が過去5年平均を10ポイント超上回る、(3)上期経常利益が前年同期比で増益もしくは黒字転換して着地、といった条件を満たす43社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。

なかでも、数年連続で1月中旬から2月にかけて上方修正している銘柄は、今年も上方修正する可能性が高く注目したい。沖縄セルラー電話 <9436> [ＪＱ]は4年連続、ピーエス三菱 <1871> は3年連続、栄研化学 <4549> 、スターゼン <8043> 、カプコン <9697> 、帝国電機製作所 <6333> 、フジテック <6406> は2年連続でそれぞれ経常利益を上方修正している。

また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が70％を上回っている、生化学工業 <4548> 、ビー・エム・エル <4694> 、第一稀元素化学工業 <4082> 、サンコール <5985> 、東映 <9605> 、ニッセイ <6271> [東証２]、ダスキン <4665> 、アートネイチャー <7823> 、フクダ電子 <6960> [ＪＱ]、リョーサン <8140> は業績上振れが濃厚とみられる。

さらに、直近5年間のうち3回、1月末から2月上旬に上方修正した履歴がある、クイック <4318> 、ＣＫサンエツ <5757> 、ティラド <7236> 、ヨータイ <5357> 、特種東海製紙 <3708> 、日本冶金工業 <5480> も上方修正が期待される。

このほか、ＪＫホールディングス <9896> 、ケーユーホールディングス <9856> 、ユニバンス <7254> [東証２]、リケン <6462> 、ニッタ <5186> 、松田産業 <7456> は予想PER10倍以下と割安感が強く、株価の水準訂正余地の大きい銘柄としてマークしておきたい。

┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期　予想

コード 銘柄名　　　　4-9月期　5年平均　通期計画　4-9月期　 増益率　 PER

<4548> 生化学　　　　　　137　　 66.0　　　4650　　 6393　　　493　14.5

<4318> クイック　　　　　107　　 79.4　　　2500　　 2685　　 32.1　16.0

<4694> ＢＭＬ　　　　　 85.9　　 52.5　　 33100　　28433　　　439　 6.9

<1871> ＰＳ三菱　　　　 83.4　　 32.6　　　4800　　 4005　　 40.6　 8.3

<5757> ＣＫサンエツ　　 82.8　　 44.4　　　6500　　 5384　　 黒転　 8.3

<4082> 稀元素　　　　　 77.0　　 48.4　　　3800　　 2925　　 黒転　10.8

<5985> サンコール　　　 76.5　　 43.5　　　 850　　　650　　 黒転　26.1

<9605> 東映　　　　　　 76.2　　 49.5　　 15600　　11893　　 87.6　35.1

<4549> 栄研化　　　　　 76.2　　 56.6　　　6430　　 4897　　 75.3　14.5

<6271> ニッセイ　　　　 73.6　　 50.0　　　1350　　　993　　 黒転　41.5

<4665> ダスキン　　　　 71.5　　 53.6　　 10500　　 7504　　 89.4　19.3

<7823> アトネイチャ　　 71.5　　 54.6　　　2088　　 1492　　 黒転　22.5

<6960> フクダ電　　　　 71.0　　 44.4　　 15000　　10650　　 48.8　11.8

<9697> カプコン　　　　 70.8　　 41.0　　 42000　　29723　　 69.2　19.3

<8043> スターゼン　　　 70.8　　 43.7　　　6500　　 4604　　 26.7　 8.7

<8140> リョーサン　　　 70.0　　 47.3　　　5800　　 4059　　　142　12.7

<7236> ティラド　　　　 69.7　　 49.4　　　5000　　 3483　　 黒転　 7.0

<4970> 東洋合成　　　　 69.4　　 46.1　　　3400　　 2360　　 84.8　51.7

<3635> コーテクＨＤ　　 68.7　　 37.6　　 36500　　25064　　 63.9　28.4

<9896> ＪＫＨＤ　　　　 68.0　　 44.7　　　9000　　 6120　　　205　 5.5

<6333> 帝国電　　　　　 67.6　　 43.5　　　1830　　 1237　　 24.6　22.1

<6638> ミマキエンジ　　 67.5　　 47.6　　　2520　　 1701　　 黒転　12.3

<5357> ヨータイ　　　　 67.4　　 43.7　　　3200　　 2158　　 62.1　12.1

<8803> 平和不　　　　　 66.6　　 54.8　　 10300　　 6860　　　9.4　19.4

<9436> 沖縄セルラー　　 66.2　　 54.6　　 14300　　 9469　　 20.4　13.7

<8012> 長瀬産　　　　　 66.0　　 49.8　　 31000　　20467　　　111　10.0

<6406> フジテック　　　 65.3　　 45.9　　 14400　　 9407　　 67.7　22.0

<2899> 永谷園ＨＤ　　　 64.7　　 51.8　　　5100　　 3301　　 65.6　14.9

<9856> ケーユーＨＤ　　 64.3　　 44.3　　　6200　　 3984　　 72.5　 9.0

<9310> トランシティ　　 64.1　　 44.3　　　6500　　 4166　　　119　10.9

<7254> ユニバンス　　　 63.7　　 41.8　　　2900　　 1847　　 黒転　 8.5

<2296> 伊藤米久ＨＤ　　 63.6　　 51.5　　 26000　　16540　　 22.1　11.6

<7181> かんぽ生命　　　 63.4　　 50.1　　290000　 183883　　 13.0　 6.3

<3708> 特種東海　　　　 62.8　　 37.6　　　5000　　 3140　　 44.2　15.3

<5480> 冶金工　　　　　 62.4　　 34.3　　 10000　　 6239　　　148　 4.6

<6462> リケン　　　　　 62.3　　 44.5　　　6400　　 3985　　 黒転　 6.6

<5186> ニッタ　　　　　 62.0　　 49.6　　 12000　　 7445　　　264　 8.6

<6626> ＳＥＭＴＥＣ　　 61.5　　 49.8　　　3010　　 1852　　 69.0　19.3

<7552> ハピネット　　　 61.4　　 42.1　　　4500　　 2763　　 36.6　12.2

<7480> スズデン　　　　 61.3　　 46.2　　　2150　　 1317　　 82.7　19.2

<6201> 豊田織　　　　　 61.2　　 48.0　　225000　 137801　　　111　17.3

<7202> いすゞ　　　　　 60.9　　 41.9　　175000　 106622　　　529　10.1

<7456> 松田産業　　　　 60.3　　 47.4　　 13000　　 7834　　　113　 7.0

※4-9月期決算発表以降に業績修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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