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米国株
2022年1月16日 19時30分
特集

発表迫る、低PBRの22年3月期【上方修正】期待リスト〔第1弾〕 <成長株特集>

今月下旬から22年3月期第3四半期の決算発表が本格化する。本特集では、上期業績の通期計画に対する進捗率が高く、上方修正が期待される銘柄の中から、投資指標面で割安感が強く株価の水準訂正余地の大きい銘柄を探った。

今回は時価総額300億円以上の銘柄(金融を除く)を対象に、(1)4-9月期(上期)経常利益の通期計画に対する進捗率が60%以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント超上回る、(2)4-9月期の経常利益が前年同期比で増益または黒字転換して着地、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした41社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。

業績修正を発表するタイミングは過去と同じ時期になるケースが多く、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した企業は今期も有望とみられ注目したい。なかでも、上期経常利益の対通期進捗率が65%以上の生化学工業 <4548> 、CKサンエツ <5757> 、ダスキン <4665> 、フクダ電子 <6960> [JQ]、スターゼン <8043> 、リョーサン <8140> 、JKホールディングス <9896> 、帝国電機製作所 <6333> 、ヨータイ <5357> 、長瀬産業 <8012> は上方修正する可能性が高いとみられる。

また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80%を超えている、アイコム <6820> 、小森コーポレーション <6349> 、ミズノ <8022> 、大同メタル工業 <7245> 、サンフロンティア不動産 <8934> は業績上振れが濃厚視される。このほか、飯田グループホールディングス <3291> 、日本トランスシティ <9310> 、ニッタ <5186> は直近3ヵ月の7-9月期に四半期ベースの過去最高益を達成し、通期計画も最高益更新を見込む、いわゆる利益成長“青天井”銘柄としてマークしたい。

┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期

コード 銘柄名    4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期  増益率  PBR

<4548> 生化学      137   66.0   4650   6393   493 0.79 ★

<6820> アイコム     90.7   23.0    960    871  黒転 0.60

<6349> 小森       90.1   16.3   1000    901  黒転 0.40

<8022> ミズノ      83.6   40.3   7000   5855  6870 0.51

<5757> CKサンエツ   82.8   44.4   6500   5384  黒転 0.91 ★

<7245> 大同メ      81.3   48.7   3200   2602  黒転 0.51

<8934> サンフロ不    80.7   62.5   11500   9285  72.5 0.71

<2329> 東北新社     75.1   40.1   2939   2207   260 0.41

<6737> EIZO     71.8   38.2   9800   7034   252 0.70

<8032> 紙パル商     71.6   46.3   9300   6661  82.1 0.61

<4665> ダスキン     71.5   53.6   10500   7504  89.4 0.90 ★

<6960> フクダ電     71.0   44.4   15000   10650  48.8 0.89 ★

<8043> スターゼン    70.8   43.7   6500   4604  26.7 0.64 ★

<8098> 稲畑産      70.8   49.6   17000   12042  73.3 0.56

<8140> リョーサン    70.0   47.3   5800   4059   142 0.61 ★

<1301> 極洋       68.6   34.6   5000   3428   128 0.79

<9896> JKHD     68.0   44.7   9000   6120   205 0.66 ★

<6333> 帝国電      67.6   43.5   1830   1237  24.6 0.97 ★

<3291> 飯田GHD    67.5   50.7  125000   84435  64.7 0.89

<5357> ヨータイ     67.4   43.7   3200   2158  62.1 0.87 ★

<6395> タダノ      66.1   49.9   3400   2246  黒転 0.94

<8012> 長瀬産      66.0   49.8   31000   20467   111 0.66 ★

<1333> マルハニチロ   66.0   54.7   21000   13856  17.0 0.82

<2117> 日新製糖     65.5   55.0   2100   1375  15.3 0.78

<6718> アイホン     64.7   45.0   5300   3429   195 0.66

<4109> ステラケミ    64.7   54.7   4000   2589  51.1 0.82

<9856> ケーユーHD   64.3   44.3   6200   3984  72.5 0.64 ★

<9310> トランシティ   64.1   44.3   6500   4166   119 0.62 ★

<2296> 伊藤米久HD   63.6   51.5   26000   16540  22.1 0.77 ★

<9055> アルプス物流   62.9   42.9   4700   2958   104 0.73

<3708> 特種東海     62.8   37.6   5000   3140  44.2 0.72 ★

<5480> 冶金工      62.4   34.3   10000   6239   148 0.62 ★

<4114> 日触媒      62.3   50.7   28500   17750  黒転 0.64

<5186> ニッタ      62.0   49.6   12000   7445   264 0.71 ★

<9358> 宇徳       61.9   38.0   2000   1238  1151 0.89

<4365> 松本油脂     61.9   40.0   4950   3066  90.9 0.59

<7552> ハピネット    61.4   42.1   4500   2763  36.6 0.80 ★

<6201> 豊田織      61.2   48.0  225000  137801   111 0.82 ★

<4215> タキロンCI   61.0   45.2   8200   4998  32.1 0.61

<7456> 松田産業     60.3   47.4   13000   7834   113 0.87 ★

<4094> 日化産      60.1   43.9   3550   2135   124 0.71

※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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