太陽誘電が急落し年初来安値を更新、ユーロ円ＣＢ発行で潜在的な希薄化リスクを警戒
太陽誘電<6976>が急落し、年初来安値を更新した。４日の取引終了後、ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）の発行を決議したと発表した。潜在的な希薄化リスクを警戒した売りが膨らんだ。
発行額は５００億円で、償還期限は２０３０年１０月１８日。潜在株式による希薄化率は９．２０％となる見込み。調達資金は積層セラミックコンデンサーやメタル系パワーインダクター、導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサーなどの生産能力増強のための設備投資資金に充てる。
今回のユーロ円ＣＢに関し、ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケットは、ＣＢを購入した投資家から買い付けを行うとともに、取得したＣＢの全部を海外特別目的会社（ＳＰＣ）に譲渡する予定。そのうえで、ＳＰＣが発行するカバードワラントをＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケットが引き受け、海外投資家に販売する取引を実施するという。