利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第2弾 31社選出 ＜成長株特集＞

本特集では、10月下旬から11月中旬までの決算集中期間に配信した「利益成長“青天井"銘柄リスト」を、“全期間”を対象に再構成した総集編をお届けします。今回は17日に配信した総集編 第1弾(時価総額2000億円以上)に続き、17日時点の時価総額が500億円以上2000億円未満の銘柄を対象に、23年7-9月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益が“青天井”状況になっている銘柄をリストアップした。

下表では、本決算月にかかわらず、23年7-9月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も最高益見通しを示している31社を選び出し、7-9月期実績の過去最高益に対する上振れ率が大きい順に記した。

上振れ率トップとなったのは、住石ホールディングス <1514> [東証Ｓ]。23年7-9月期(第2四半期)の経常利益は55.3億円とこれまでの過去最高益を91.6％も上回って着地。エネルギー需給の緩みによって石炭市況が軟化したものの、出資先の豪州ワンボ炭鉱からの配当金が増加したことが利益を大きく押し上げた。併せて、24年3月期の期末一括配当を従来計画の7.5円→20円(前期は7.5円)に大幅増額修正している。株価は筆頭株主による買い増しが思惑買いを誘い、8日に約17年10ヵ月ぶりの高値1306円まで上昇する場面があった。

2位に入った日本ビジネスシステムズ <5036> [東証Ｓ]は米マイクロソフト<MSFT>製品を主力とする独立系のクラウドインテグレーター大手。7-9月期(第4四半期)はクラウドインテグレーション事業でMicrosoft AzureやERPなどのクラウド活用の案件が増加したほか、ライセンス&プロダクツ事業では大型の新規ライセンス契約を獲得し、3四半期ぶりに経常利益の過去最高益を達成した。併せて発表した24年9月期の同利益は前期比17.3％増の51億円と3期連続の最高益更新を見込む。

3位のストライク <6196> [東証Ｐ]はインターネットを活用したマッチングシステムに強みを持つM&A仲介会社。7-9月期(第4四半期)は大型案件が増加するとともに受託案件の単価も上昇し、経常利益は22.5億円(前年同期比39.0％増)と4四半期ぶりに過去最高益を更新した。同時に発表した24年9月期の同利益は前期比34.9％増の70.3億円と9期連続で最高益を更新する見通しだ。業績好調に伴い、前期の年間配当を48円→51円(前の期は40円)に増額し、今期も前期比11円増の62円に増配する方針を示している。

続く4位にリストアップされた元気寿司 <9828> [東証Ｓ]の7-9月期(第2四半期)業績は経常利益14億円(前年同期比3.1倍)と2四半期連続の最高益更新を遂げた。新型コロナウイルス感染症の5類移行による外食需要の回復を追い風に国内の既存店売上高が2ケタ増収を続けたほか、店舗運営の合理化と適正化を進めたことなども大幅増益につながった。上期好決算を受けて、減益予想だった24年3月期通期の経常利益を最高益見通しに大幅上方修正し、配当予想も増額修正した。株価は11月15日に上場来高値3640円まで上値を伸ばしている。

5位に入ったのは半導体向け超純水製造装置を主力とする野村マイクロ・サイエンス <6254> [東証Ｐ]。7-9月期(第2四半期)は受注済み大型水処理装置案件の工事が想定以上に進捗したうえ、半導体関連企業を中心にメンテナンスなどの受注も増勢で、売上高、経常利益ともに四半期ベースの過去最高を大きく塗り替えた。決算発表前に通期業績見通しを大幅上方修正したことが評価され、上場来高値圏を快走する展開にある。株価は上方修正の発表前から2.3倍を超える上昇と大変貌を遂げている。

選出リストには好決算を受けて株価が上場来高値を塗り替えた企業が目立つ。元気寿司、野村マイクロのほか、ＪＦＥシステムズ <4832> [東証Ｓ]、ライフドリンク　カンパニー <2585> [東証Ｐ]、中央自動車工業 <8117> [東証Ｓ]、西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス <9260> [東証Ｐ]、テラプローブ <6627> [東証Ｓ]、因幡電機産業 <9934> [東証Ｐ]、ＴＤＣソフト <4687> [東証Ｐ]も決算発表後に過去最高値を塗り替えている。なかでも、今週に上場来高値を更新した野村マイクロ、Ｌドリンク、中央自、テラプローブ、因幡電産は過去の売買による抵抗帯がない“株価青天井”銘柄として注目したい。

┌─ 四半期 経常利益 ─┐　┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想

コード 銘柄名　 　　 上振れ率 7-9月期 過去最高　上振れ率 今期予想 過去最高　 PER

<1514> 住石ＨＤ　　　　　91.6　　5536　　 2889　　　58.6　　 5900　　 3719　 9.8

<5036> ＪＢＳ　　　　　　39.7　　1545　　 1106　　　17.3　　 5100　　 4349　20.6

<6196> ストライク　　　　39.0　　2256　　 1623　　　34.9　　 7030　　 5211　18.0

<9828> 元気寿司　　　　　32.9　　1403　　 1056　　　42.3　　 3283　　 2307　30.2

<6254> 野村マイクロ　　　28.8　　4147　　 3219　　　48.8　　 9550　　 6416　19.2

<4832> ＪＦＥシステ　　　24.8　　2263　　 1813　　　11.4　　 7000　　 6282　11.8

<7105> ロジスネクス　　　18.7　 11431　　 9629　　　 163　　36000　　13714　 6.1

<9229> サンウェルズ　　　18.6　　 644　　　543　　　 140　　 2738　　 1140　39.7

<4071> ＰＡコンサル　　　17.1　　1110　　　948　　　30.5　　 4800　　 3678　35.7

<2124> ジェイエイシ　　　14.7　　2659　　 2319　　　14.2　　 8050　　 7052　18.5

<6908> イリソ電子　　　　12.6　　2499　　 2220　　　 4.2　　 8200　　 7872　13.7

<4956> コニシ　　　　　　12.5　　2792　　 2482　　　22.4　　 9700　　 7927　14.0

<6498> キッツ　　　　　　12.3　　4291　　 3821　　　10.4　　13300　　12045　10.7

<2004> 昭和産　　　　　　11.7　　4516　　 4042　　　18.1　　12000　　10160　11.4

<4373> シンプレクス　　　10.3　　2254　　 2044　　　18.8　　 8667　　 7298　24.9 *

<2585> Ｌドリンク　　　　10.0　　1500　　 1364　　　44.3　　 4400　　 3050　20.7

<6200> インソース　　　　 9.6　　1133　　 1034　　　16.5　　 4585　　 3937　22.7

<9960> 東テク　　　　　　 8.9　　3552　　 3261　　　13.8　　 9300　　 8172　10.4

<7821> 前田工繊　　　　　 8.1　　2724　　 2519　　　 3.6　　 9000　　 8690　15.5

<8014> 蝶理　　　　　　　 7.8　　4016　　 3725　　　12.6　　14000　　12437　 7.3

<8117> 中央自　　　　　　 5.0　　2944　　 2805　　　22.7　　11000　　 8968　10.2

<7283> 愛三工　　　　　　 3.6　　5032　　 4857　　　20.7　　17000　　14083　 6.3

<9260> ウィズメタク　　　 3.5　　3488　　 3370　　　25.2　　13500　　10787　11.3

<6627> テラプローブ　　　 3.5　　2079　　 2009　　　 1.0　　 7420　　 7345　15.9

<9267> Ｇｅｎｋｙ　　　　 2.9　　2089　　 2030　　　 2.4　　 7250　　 7079　16.2

<9025> 鴻池運輸　　　　　 1.7　　4433　　 4359　　　 3.6　　14800　　14281　10.8

<9090> ＡＺ丸和ＨＤ　　　 1.1　　3793　　 3751　　　25.5　　15000　　11949　21.0

<8771> イー・ギャラ　　　 0.8　　1191　　 1181　　　15.8　　 4900　　 4231　27.9

<9934> 因幡電産　　　　　 0.7　　5578　　 5537　　　 2.6　　20800　　20272　13.1

<4481> ベース　　　　　　 0.4　　1221　　 1216　　　19.4　　 4692　　 3931　20.7

<4687> ＴＤＣソフト　　　 0.3　　1154　　 1151　　　 1.0　　 3750　　 3714　19.3

※ 2022年9月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。

※過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。

株探ニュース