アルファ・ウイン・キャピタルは、アイ・エス・ビー <9702> の調査レポートを発行した。

・上期決算は、全事業とも増収、特に金融・ITインフラの受注が好調で、エンタープライズが牽引。

・Q1に上方修正した上期計画を、売上高で3％、当期利益で9％上回る。旺盛なDX需要を取り込み、単価の上昇、人的投資による成果により、増収が人件費や営業経費の増加を吸収、利益率も改善。

・Q2は、売上高の期ずれやコストの増加で、前年同期比で増収ながら減益。情報サービス・セキュリティともに、モメンタムは低下。セキュリティは、赤字を計上。

・下期にコストの増加などのリスクを勘案し、上方修正後の通期の業績予想を同社は据え置くが、過去最高売上高・利益の連続更新が視野。通期でさらなる上方修正余地もある。

・来期以降スタートする新中期経営計画に注目。

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（出典）アルファ・ウイン・キャピタル株式会社

株探ニュース