「妙味株」一本釣り！スペシャル4連弾(3) ─ ＮＳＳＯＬ ＜連休特別企画＞

●ＮＳＳＯＬ <2327> 　【目標株価】3500円（22日終値2989円）

「テレワーク時代のセキュリティー需要捉え、戻り本番へ」

日鉄ソリューションズ <2327> が75日移動平均線を足場に切り返しに転じており、早晩3000円大台での活躍が見込めそうだ。同社はシステムインテグレーター大手で日本製鉄 <5401> が6割の株式を保有している。マルチクラウド構築や人工知能（AI）分野を深耕しており、DaaS（デスクトップ・アズ・ア・サービス）、リモートワーク分野などでハイクオリティーなサービスを提供、ITインフラ関連での実績が光る。

業績は長きにわたり成長路線をまい進、13年3月期から前20年3月期まで8期連続で増収・営業増益を続け、そのうちの6期について2ケタ以上の増益を達成している実力は高く評価される。前期は営業12％増益の283億8700万円だった。足もとの収益環境は、新型コロナウイルス感染拡大を背景に製造業や旅行業などシステム関連投資の需要が停滞していることで逆風が強いが、中期的には企業のテレワーク導入加速の動きを背景とするセキュリティーリスクに対応したソリューションなどで一段の業容拡大が見込まれる。仮想デスクトップなどテレワーク 関連の受注獲得が期待されるなか、直近では7月13日にセキュアなテレワーク環境を1ヵ月で実現する「エムキューブダース　リモートPCアクセスサービス」の提供開始を発表している。

株価は日足一目均衡表の雲抜けから上値余地が期待されるタイミングにある。6月3日の戻り高値3150円をクリアすれば、3500円近辺までは戻り売り圧力も限定的で上昇基調に弾みがつく可能性もある。

株探ニュース