来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ローランド、バルミューダ、プレイドなど
●12月15日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4019> スタメン 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
エンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」の開発・提供など
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 396 -36 -36 -36 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募100万株、売り出し60万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し24万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 880円
【調達資金の使途】広告宣伝費、採用教育費・人件費、外注費・業務委託費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<9145> ビーイングホールディングス 東証２部 陸運業
【事業内容】
生活物資に特化した物流事業（主に自社および顧客の物流センターの
輸送・保管・包装荷役・流通加工・情報システムの構築を一貫して手
掛ける3PL事業、物流コンサルティング）、その他（旅客事業など）
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 16219 540 552 409 10.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募116万株、売り出し34万6000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し22万5900株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1000円
【調達資金の使途】設備資金、運転資金、借入金返済。
●12月16日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<6612> バルミューダ 東証マザーズ 電気機器
【事業内容】
家電製品の企画・製造・販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 10849 1071 1047 632 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募123万5000株、売り出し20万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し21万5200株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1930円
【調達資金の使途】人件費・採用費用、広告宣伝費、新製品開発費用。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7092> Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ 東証マザーズ サービス業
Ｊａｐａｎ
【事業内容】
24時間型フィットネスクラブ「エニタイムフィットネス」の日本に
おけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 3月期 11333 2831 2828 1627 3.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募160万株、売り出し20万のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し27万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2250円
【調達資金の使途】直営店の出店にかかる設備資金。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7944> ローランド 東証１部 その他製品
【事業内容】
電子楽器、電子機器およびそのソフトウエアの製造販売ならびに輸出入
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 63247 5269 4726 2629 3062.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券、ＵＢＳ証券
【公募・売り出し】
売り出し1171万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し58万5500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 3100円
● 12月17日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4020> ビートレンド 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
飲食店・小売店などを展開する企業向け顧客情報管理ツールである
CRM（顧客関係管理）ソフトウエアプラットフォーム「betrend」の
提供・運営
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 746 51 53 37 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募8万株、売り出し8万4500株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し2万4600株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2800円
【調達資金の使途】システム開発、採用費・人件費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4165> プレイド 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
クラウド型CX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」の提供
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 9月期 4007 -1079 -1205 -1207 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募152万2000株、売り出し1281万7000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し71万6000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1600円
【調達資金の使途】インフラ費用、採用費・人件費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4166> かっこ 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズムおよび
ソフトウエアを開発・提供することで企業の課題解決やチャレンジを
支援する「SaaS型アルゴリズム提供事業」
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 745 99 91 114 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募24万5000株、売り出し5000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し3万7500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2020円
【調達資金の使途】ソフトウエア開発、借入金返済、社債償還。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4935> リベルタ ジャスダック 化学
【事業内容】
美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品などの企画販売および
輸入腕時計日本総代理店業務
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 4203 134 118 72 3.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募30万株、売り出し53万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し12万4500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1200円
【調達資金の使途】設備資金、運転資金。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<6229> オーケーエム 東証２部 機械
【事業内容】
バルブ製造販売事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 3月期 8852 892 849 573 200.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
【公募・売り出し】
公募100万株、売り出し31万7000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し19万7500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1220円
【調達資金の使途】借入金返済、工場新設。
● 12月18日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4167> ココペリ 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
中小企業向け経営支援プラットフォーム「BigAdvance」およびAI
（人工知能）モジュール「FAI」の開発・提供など
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 3月期 413 -21 -21 -21 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募27万6000株、売り出し80万6400株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し16万2300株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1600円
【調達資金の使途】人件費・採用教育費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7031> インバウンドテック 東証マザーズ サービス業
【事業内容】
24時間365日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールス
アウトソーシング事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 3月期 2983 211 210 140 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】東海東京証券
【公募・売り出し】
公募18万6200株、売り出し2万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し3万0900株を実施する。
【公募・売り出し価格】 5700円
【調達資金の使途】設備資金、運転資金、借入金の返済。
株探ニュース