今週の「妙味株」一本釣り！ ─ 愛三工

●愛三工 <7283> 　【目標株価】750円（11日終値641円）

「好業績・超割安でトヨタFCV向け実績も評価」

愛三工業 <7283> の600円台前半は突っ込み買いのチャンスとみたい。トヨタ系の自動車部品メーカーで燃料ポンプや燃料噴射システムに展開するが、電動車制御システム分野への取り組みに積極的で、トヨタの電動化戦略でも重要な役割を担う。トヨタの燃料電池車（FCV）にも水素制御システムを納入している。

22年3月期業績は、サプライチェーン問題による自動車生産台数の回復が遅れたことで従来予想を修正、営業利益は従来見通しの100億円から95億円に減額したが、それでも増益率は前期比9割を超える。株価指標面ではPERが6倍前後でPBRは0.4倍台、配当利回りも4.5％台と評価不足が際立つ。

株価は全体波乱相場に流され大きく水準を切り下げたが、600円台前半はバリュエーション的に売られ過ぎており、見直し機運が台頭しそうだ。600円を下限に買い下がってみたい。700円台までは滞留出来高も少なく、リバウンドに転じれば早そうだ。

株探ニュース