ソフトバンクＧ、総額１１０億ドル超のジャンク債の条件提示を開始

ソフトバンクＧ＜9984＞は、総額１１０億ドル超に及ぶ大型のジャンク債発行に向けて条件提示を開始した。ＡＩ分野への巨額投資を賄うためで、投資家を呼び込むため同社として過去最高水準の利回りを提示している。

発行額はドル建てが１００億ドル、ユーロ建てが１０億ユーロ。ドル建てでは、３．５年債１０億ドルを８．７５ー８．８７５％、５．５年債４５億ドルを９．３７５ー９．５０％、７．５年債４５億ドルを９．７５ー９．８７５％の利回りで売り出す方向。いずれも同年限のソフトバンクＧのドル建て債としては過去最高の水準となる。アジア時間の２３日午後時点で、ドル建て部分への注文は３００億ドルを超えた。

ユーロ建てでは、４年債の利回りを約７．５％、６年債を８．２５ー８．５０％で提示している。４年債は過去最高に近い水準、６年債は過去最高となる見込み。

ソフトバンクＧは今年、債券市場で相次いで資金を調達している。チャットＧＰＴを手掛けるオープンＡＩへの投資を含め、ＡＩ関連の投資・買収に向けたコミットメントは６５０億ドル近くに達しており、今回の起債もその資金需要を支える狙いがある。

ＡＩ関連企業による資金調達も世界的に急増しており、２０２６年のＡＩ関連債券発行額はすでに５７５０億ドルを突破している。ソフトバンクＧの孫社長は、ＡＩインフラへの投資を巡る懸念を抑え、２０４０年にはＡＩ関連産業が世界の生産の２０％、４６兆ドル相当を占めるとの見方を示していた。

株探ニュース