ソフトバンクＧの大型ジャンク債、発行条件改善　旺盛な需要

ジャンク級社債市場で過去最大級となる見通しのソフトバンクＧ＜9984＞の高利回り債の発行条件が改善した。過去最高となる見込みの利回りに旺盛な需要が集まった。同社は調達した資金をＡＩへの大規模投資などに充当する。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。

関係者によると、１０億ドルの起債を予定する期間３．５年の社債の発行利回りは、これまでに協議されていた水準に比べ最大で０．２５％ポイント低い８．６２５％となった。また、４５億ドルの５．５年債は９．２５－９．３７５％のレンジが現在話し合われているという。

ソフトバンクＧが発行するドル建て債としては、それでも利回りは過去最高水準。４５億ドルの７．５年債は９．７５％－９．８７５％の提示に変化がないという。

同社はドル建て債１００億ドルとユーロ建て債１０億ユーロを含む今回の起債で、１１０億ドルを超える相当額の調達を目指している。

今回の社債発行は、オープンＡＩへの約６５０億ドルに迫る投資コミットメントや、ＡＩ分野でのさらなる企業のＭ＆Ａに必要な資金を確保することが目的。ソフトバンクＧは今年に入り起債を活発化させ、借り入れを原資とするＡＩ投資の中心的存在となった。

株探ニュース