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2018年3月4日 19時30分
特集

上方修正“先回り”、18年3月期【業績上振れ】候補 〔第2弾〕 <成長株特集>

本特集では、時価総額300億円以上の銘柄を対象とした「上方修正“先回り”、18年3月期【業績上振れ】候補 〔第1弾〕」(3月1日配信)に続き、“時価総額300億円未満"の3月期決算を対象に、足元の業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄を探ってみた(3月2日現在)。

下表では、時価総額100億円以上300億円未満の銘柄(金融を除く)を対象に、17年4-12月期の経常利益が前年同期と比べて10%以上増益で着地した銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗割合を表す「対通期進捗率」が90%以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を10ポイント上回るなどの条件を満たした39社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も決算発表前に上方修正した銘柄。株探プレミアム会員向けに提供する「業績修正履歴」では、各銘柄が前期に上方修正した日を参照できます。

前期も本決算発表前に上方修正した、キタムラ <2719> [東証2]、GSIクレオス <8101> 、巴川製紙所 <3878> 、NDS <1956> 、アールビバン <7523> [JQ]、西部電気工業 <1937> 、石原ケミカル <4462> [東証2]、東邦化学工業 <4409> [東証2]、フジオーゼックス <7299> [東証2]、イソライト工業 <5358> は今年も有望だ。なかでも、NDSは7年連続、イソライトは3年連続でそれぞれ経常利益を上方修正しており、有力候補として注目したい。

4-12月期の経常利益がすでに通期計画を超過し、かつ対通期進捗率が過去5年の平均を20ポイント以上も上回る、日本一ソフトウェア <3851> [JQ]、KIMOTO <7908> 、エスクリ <2196> 、Eストアー <4304> [JQ]、スターティア <3393> なども業績上振れの可能性が高いとみられる。また、四半期ベースで2ケタ増収増益が続いている、エスティック <6161> [東証2]、元気寿司 <9828> 、東京エレクトロン デバイス <2760> 、日本高純度 <4973> 、松風 <7979> は今後の成長加速が期待される。

そのほか、トリニティ工業 <6382> [東証2]、藤倉ゴム工業 <5121> 、JKホールディングス <9896> 、品川リフラクトリーズ <5351> 、ハリマ共和物産 <7444> [東証2]は予想PER10倍前後と割安感が強く、上値余地の大きい銘柄としてマークしておきたい。

┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 増益率  予想

コード 銘柄名    4-12月  5年平均 4-12月  通期計画 4-12月  PER

<2719> キタムラ     223    183  4006    1800   361  25.1 ★

<3851> 日本一ソフト   134    100   597    444   141  37.1

<9675> 常磐興      126    111  1274    1010  44.3  21.0

<8101> クレオス     125   70.8  1494    1200  96.3  14.9 ★

<7908> KIMOTO   122   93.4   732    600   184  45.3

<2196> エスクリ     112   67.2  1875    1680  77.2  14.7

<4304> Eストアー    112   82.9   446    397  38.1  18.7

<3878> 巴川紙      110   72.6  1095    1000  1103  24.7 ★

<3393> スターティア   109   46.7   293    270  黒転  24.7

<1956> NDS      107   61.6  3097    2900   112  13.5 ★

<9995> イーストン    105   74.2  1747    1665  82.7  16.5

<4695> マイスター    104   73.1   788    760  12.6  16.1

<7523> アールビバン   103   84.8   929    900  39.9  19.0 ★

<6059> ウチヤマHD   102   83.4  1107    1081  44.1  18.2

<6167> 冨士ダイス   99.4   64.2  1207    1214  62.4  24.6

<6161> エスティック  99.4   76.1  1001    1007  32.4  17.4

<9380> 東海運     98.7   76.3   696    705  34.6  23.1

<6382> トリニ工    98.3   69.5  2408    2450  89.9  11.1

<6092> エンバイオH  97.7   73.0   542    555  黒転  38.2

<6281> 前田製作    97.0   70.6  1406    1450  16.8  15.0

<5121> 藤ゴム     96.7   69.5  2223    2300  60.2  11.1

<9896> JKHD    96.7   79.0  4447    4600  25.4  9.6

<1937> 西部電工    96.1   38.5  1249    1300   420  17.4 ★

<8118> キング     96.1   70.1  1096    1140  52.9  16.0

<4462> 石原ケミ    95.9   80.1  1064    1110  64.5  21.1 ★

<6989> 北電工     95.8   77.2  1149    1200  黒転  14.1

<4409> 東邦化     95.6   49.3  1865    1950   190  11.6 ★

<9828> 元気寿司    95.1   69.2  1313    1380   107  33.2

<4970> 東洋合成    94.7   82.2   947    1000   393  17.5

<5351> 品川リフラ   94.1   78.1  5365    5700  14.3  9.8

<7299> フジオーゼ   92.6   59.7  1435    1550  23817  11.1 ★

<5658> 日亜鋼     92.2   77.7  1106    1200  45.5  23.3

<2760> 東エレデバ   92.1   42.7  1841    2000   301  17.7

<4973> 日本高純度   92.0   80.8   948    1030  30.0  20.1

<5358> イソライト   91.7   70.6  2660    2900  79.5  11.1 ★

<7979> 松風      91.3   77.5  1281    1403  47.4  23.2

<7444> ハリマ共和   91.1   77.4  1731    1900  19.1  10.1

<4524> 仁丹      90.8   40.1   454    500  26.1  30.4

<6918> アバール    90.3   77.1   998    1105  62.5  32.8

※4-12月期決算発表以降に上方修正した銘柄、および予想PERが50倍以上の銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

株探ニュース

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