来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ポピンズ、ウェルスナビ、ファンペップなど
● 12月21日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7358> ポピンズホールディングス 東証１部 サービス業
【事業内容】
ベビーシッター派遣などを中心とした在宅サービス事業および
保育・学童施設などの運営を行うエデュケア事業など
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 21548 1401 1360 900 30.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募110万株、売り出し215万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し48万7500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2850円
【調達資金の使途】システム開発、借入金の返済、認可保育所の設備投資。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7694> いつも 東証マザーズ 小売業
【事業内容】
ＥＣ（電子商取引）総合支援
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 3月期 5261 170 198 143 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募80万株、売り出し60万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し21万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1540円
【調達資金の使途】仕入れ資金、採用費・人件費、システム投資。
● 12月22日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4168> ヤプリ 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
スマホアプリの開発・運用・分析をノーコード(プログラミング不要)で
提供するアプリプラットフォーム「Yappli」の運営
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 1721 -788 -798 -789 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募35万株、売り出し449万5400株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し72万6600株を実施する。
【公募・売り出し価格】 3160円
【調達資金の使途】広告宣伝費、人件費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4170> Ｋａｉｚｅｎ Ｐｌａｔｆｏｒｍ 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
ウェブサイトのUI/UX（利用者接点/利用者体験）改善サービスの提供
および広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタ
ルトランスフォーメーションを推進
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 1354 -162 -150 -162 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募155万株、売り出し345万9300株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し75万1300株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1150円
【調達資金の使途】人件費、マーケティング費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7342> ウェルスナビ 東証マザーズ 証券商品先物
【事業内容】
資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供
【業績データ】営業収益 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 1552 -2061 -2057 -2060 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募250万株、売り出し1309万4300株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し155万9400株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1150円
【調達資金の使途】広告宣伝費、採用費・人件費、転換社債の償還。
● 12月23日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4169> ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」などの
運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社など向けのク
ラウド型DXサービス「EMAP（デジタルマーケティング支援SaaS）」および
「SMAP（スマートメーター活用SaaS）」などの提供を行うエネルギーデータ
事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 1268 -322 -304 -238 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募5万株、売り出し33万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し5万7000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 600円
【調達資金の使途】人材採用費、人件費・人材育成費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7695> 交換できるくん 東証マザーズ 小売業
【事業内容】
インターネットを利用した住宅設備機器の販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 3月期 4008 160 171 133 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募10万株、売り出し25万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し5万2500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2050円
【調達資金の使途】ウェブサイト改修やCRM(顧客関係管理)に係る投資資金など。
● 12月24日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4171> グローバルインフォメーション ジャスダック 情報・通信業
【事業内容】
市場・技術動向調査リポートの販売、年間契約型情報サービスの販売、
市場・技術動向調査の受託、国際会議・展示会の販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 2309 289 342 229 16.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】エイチ・エス証券
【公募・売り出し】
公募12万5000株、売り出し37万5000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し7万5000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1210円
【調達資金の使途】人材採用費、マーケティング費用、システム開発費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7359> 東京通信 東証マザーズ サービス業
【事業内容】
アプリ事業、広告代理事業、その他
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 1640 270 268 144 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募61万株、売り出し39万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し15万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1250円
【調達資金の使途】運転資金、借入金返済。
● 12月25日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4172> 東和ハイシステム ジャスダック 情報・通信業
【事業内容】
歯科医院向け統合システム（電子カルテ・レセプト・各種アプリ
ケーションなど）の開発・販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 9月期 1910 384 398 245 35.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募20万株、売り出し20万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し6万株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2300円
【調達資金の使途】商品開発、社内デジタル化推進、既存商品・サービスの機能向上。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4881> ファンペップ 東証マザーズ 医薬品
【事業内容】
機能性ペプチドを用いた医薬品などの研究開発事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2019年12月期 301 -285 -232 -235 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募273万9700株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し41万0900株を実施する。
【公募・売り出し価格】 650円
【調達資金の使途】新規開発品や新規製剤技術の研究開発費、人件費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<6230> ＳＡＮＥＩ 東証２部 機械
【事業内容】
給排水器具などの製造販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 3月期 21346 1088 1095 726 45.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】大和証券
【公募・売り出し】
公募26万株、売り出し20万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し6万9000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2200円
【調達資金の使途】生産設備投資。
株探ニュース