来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ポピンズ、ウェルスナビ、ファンペップなど

● 12月21日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　

<7358> ポピンズホールディングス　東証１部　　　サービス業　　　

【事業内容】

ベビーシッター派遣などを中心とした在宅サービス事業および

保育・学童施設などの運営を行うエデュケア事業など

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2019年12月期　　21548　　　　1401　　　1360　　　　　 900　　　 30.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】大和証券

【公募・売り出し】

公募110万株、売り出し215万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し48万7500株を実施する。

【公募・売り出し価格】　2850円

【調達資金の使途】システム開発、借入金の返済、認可保育所の設備投資。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　

<7694> いつも　　　　　　　　　　東証マザーズ　小売業　　　　　

【事業内容】

ＥＣ（電子商取引）総合支援

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2020年 3月期　　 5261　　　　 170　　　　 198　　　　 143　　　　0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】みずほ証券

【公募・売り出し】

公募80万株、売り出し60万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し21万株を実施する。

【公募・売り出し価格】　1540円

【調達資金の使途】仕入れ資金、採用費・人件費、システム投資。

● 12月22日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　

<4168> ヤプリ　　　　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　

【事業内容】

スマホアプリの開発・運用・分析をノーコード(プログラミング不要)で

提供するアプリプラットフォーム「Yappli」の運営

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2019年12月期　　 1721　　　　-788　　　　-798　　　　-789　　　　0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】みずほ証券

【公募・売り出し】

公募35万株、売り出し449万5400株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し72万6600株を実施する。

【公募・売り出し価格】　3160円

【調達資金の使途】広告宣伝費、人件費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　

<4170> Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ　東証マザーズ　情報・通信業

【事業内容】

ウェブサイトのUI/UX（利用者接点/利用者体験）改善サービスの提供

および広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタ

ルトランスフォーメーションを推進

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2019年12月期　　 1354　　　　-162　　　　-150　　　　-162　　　　0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】ＳＢＩ証券

【公募・売り出し】

公募155万株、売り出し345万9300株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し75万1300株を実施する。

【公募・売り出し価格】　1150円

【調達資金の使途】人件費、マーケティング費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　

<7342> ウェルスナビ　　　　　　　東証マザーズ　証券商品先物　　

【事業内容】

資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供

【業績データ】営業収益　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2019年12月期　　　1552　　　 -2061　　　 -2057　　　 -2060　　　　0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】ＳＢＩ証券

【公募・売り出し】

公募250万株、売り出し1309万4300株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し155万9400株を実施する。

【公募・売り出し価格】　1150円

【調達資金の使途】広告宣伝費、採用費・人件費、転換社債の償還。

● 12月23日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　

<4169> ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　

【事業内容】

消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」などの

運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社など向けのク

ラウド型DXサービス「EMAP（デジタルマーケティング支援SaaS）」および

「SMAP（スマートメーター活用SaaS）」などの提供を行うエネルギーデータ

事業

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2019年12月期　　 1268　　　　-322　　　　-304　　　　-238　　　　0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】みずほ証券

【公募・売り出し】

公募5万株、売り出し33万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し5万7000株を実施する。

【公募・売り出し価格】　600円

【調達資金の使途】人材採用費、人件費・人材育成費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　

<7695> 交換できるくん　　　　　　東証マザーズ　小売業　　　　　

【事業内容】

インターネットを利用した住宅設備機器の販売

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2020年 3月期　　 4008　　　　 160　　　　 171　　　　 133　　　　0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】ＳＢＩ証券

【公募・売り出し】

公募10万株、売り出し25万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し5万2500株を実施する。

【公募・売り出し価格】　2050円

【調達資金の使途】ウェブサイト改修やCRM(顧客関係管理)に係る投資資金など。

● 12月24日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　

<4171> グローバルインフォメーション　ジャスダック　情報・通信業　

【事業内容】

市場・技術動向調査リポートの販売、年間契約型情報サービスの販売、

市場・技術動向調査の受託、国際会議・展示会の販売

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2019年12月期　　 2309　　　　 289　　　　 342　　　　 229　　　 16.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】エイチ・エス証券

【公募・売り出し】

公募12万5000株、売り出し37万5000株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し7万5000株を実施する。

【公募・売り出し価格】　1210円

【調達資金の使途】人材採用費、マーケティング費用、システム開発費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　

<7359> 東京通信　　　　　　　　　東証マザーズ　サービス業　　　

【事業内容】

アプリ事業、広告代理事業、その他

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2019年12月期　　 1640　　　　 270　　　　 268　　　　 144　　　　0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】野村証券

【公募・売り出し】

公募61万株、売り出し39万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し15万株を実施する。

【公募・売り出し価格】　1250円

【調達資金の使途】運転資金、借入金返済。

● 12月25日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　

<4172> 東和ハイシステム　　　　　ジャスダック　情報・通信業　　

【事業内容】

歯科医院向け統合システム（電子カルテ・レセプト・各種アプリ

ケーションなど）の開発・販売

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2020年 9月期　　1910　　　　 384　　　　 398　　　　 245　　　 35.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】野村証券

【公募・売り出し】

公募20万株、売り出し20万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し6万株を実施する。

【公募・売り出し価格】　2300円

【調達資金の使途】商品開発、社内デジタル化推進、既存商品・サービスの機能向上。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　

<4881> ファンペップ　　　　　　　東証マザーズ　医薬品　　　　　

【事業内容】

機能性ペプチドを用いた医薬品などの研究開発事業

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2019年12月期　　　301　　　　-285　　　　-232　　　　-235　　　　0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】ＳＢＩ証券

【公募・売り出し】

公募273万9700株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し41万0900株を実施する。

【公募・売り出し価格】　650円

【調達資金の使途】新規開発品や新規製剤技術の研究開発費、人件費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　

<6230> ＳＡＮＥＩ　　　　　　　　東証２部　　　機械　　　　　　

【事業内容】

給排水器具などの製造販売

【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当

2020年 3月期　　21346　　　　1088　　　　1095　　　　 726　　　 45.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

【主幹事】大和証券

【公募・売り出し】

公募26万株、売り出し20万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し6万9000株を実施する。

【公募・売り出し価格】　2200円

【調達資金の使途】生産設備投資。

株探ニュース