来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ペイロール、アルマード、ステムセルなど
● 6月22日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4489> ペイロール 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
給与計算業務などのアウトソーシング事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2021年 3月期 7484 1224 － 758 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募42万8000株、売り出し641万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し102万5700株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1380円
【調達資金の使途】基幹システム機能強化のための設備資金、運転資金。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4882> ペルセウスプロテオミクス 東証マザーズ 医薬品
【事業内容】
医薬品などの研究開発、製造、販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2021年 3月期 67 -411 -410 -413 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募330万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し49万5000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 870円
【調達資金の使途】研究開発費、運転資金、設備投資。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7372> デコルテ・ホールディングス 東証マザーズ サービス業
【事業内容】
フォトウエディング、アニバーサリーフォトなどのサービスを提供する
スタジオ事業、およびフィットネス事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 9月期 3670 416 317 172 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券
【公募・売り出し】
公募7万株、売り出し360万6600株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し55万1400株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1720円
【調達資金の使途】新規出店に係る投資。
● 6月23日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7345> アイ・パートナーズ 東証マザーズ その他金融業
フィナンシャル
【事業内容】
金融商品仲介業を基軸としたIFA（独立系資産運用アドバイザー）による
金融サービスの提供事業
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2021年 3月期 4034 245 239 152 10.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募10万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し1万5000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 3120円
【調達資金の使途】出店、人件費・採用費、システム投資。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7373> アイドマ・ホールディングス 東証マザーズ サービス業
【事業内容】
法人向けに営業戦略の立案・実行・検証・改善提案までをワンストップで
提供する営業支援、営業DXツールの開発・活用支援、クラウドワーカーに
特化した就労支援サイトの運営、クラウドワーカーを活用した業務フロー
の構築・運用支援、クラウドワーカー活用支援ツールの開発・活用
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 8月期 1829 210 216 164 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募95万株、売り出し42万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し20万5500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1930円
【調達資金の使途】採用費、広告宣伝費、システム開発費。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7791> ドリームベッド 東証２部 その他製品
【事業内容】
ベッド・リビングソファ・インテリア用品の製造、販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2021年 3月期 8976 704 730 521 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募86万株、売り出し85万5800株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し25万7300株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1460円
【調達資金の使途】工場建物の新設・増改築。
● 6月24日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4068> ベイシス 東証マザーズ 情報・通信業
【事業内容】
携帯電話のインフラ・ネットワーク構築・運用保守、IoT（モノのインタ
ーネット）インフラ・ネットワーク構築・運用保守
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2020年 6月期 3263 123 117 69 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】みずほ証券
【公募・売り出し】
公募19万6000株、売り出し15万3000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し5万2300株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2040円
【調達資金の使途】設備投資、運転資金、借入金返済。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4200> ＨＣＳホールディングス ジャスダック 情報・通信業
【事業内容】
情報サービス事業、ERP（統合基幹業務システム）事業、デジタル
マーケティング事業を営むグループ会社の経営管理およびそれに付
帯する業務
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2021年 3月期 4758 365 398 208 17.50
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募36万株、売り出し27万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し9万4500株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1800円
【調達資金の使途】サービス拡大、借入金の返済。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<4932> アルマード ジャスダック 化学
【事業内容】
卵殻膜を配合した食品、化粧品の企画・開発・販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2021年 3月期 4547 527 537 367 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募5万株、売り出し525万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し79万5000株を実施する。
【公募・売り出し価格】 880円
【調達資金の使途】全社広告、ブランディング費用。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7318> セレンディップ・ 東証マザーズ 輸送用機器
ホールディングス
【事業内容】
経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A（合併・仲介）支援、
プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2021年 3月期 14460 327 417 398 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＢＩ証券
【公募・売り出し】
公募85万株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し12万7400株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1130円
【調達資金の使途】人材の確保・育成、研究開発費、システム投資。
● 6月25日 ――――――――――――――
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<5759> 日本電解 東証マザーズ 非鉄金属
【事業内容】
電解銅箔（どうはく）の製造販売
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2021年 3月期 14584 527 440 193 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券
【公募・売り出し】
公募5万株、売り出し495万3000株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し64万2400株を実施する。
【公募・売り出し価格】 1900円
【調達資金の使途】車載電池用銅箔の生産設備新設。
◆コード 銘柄名 公開市場 業種
<7096> ステムセル研究所 東証マザーズ サービス業
【事業内容】
再生医療を目的に、さい帯血およびさい帯を分離・保管する
「細胞バンク事業」
【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当
2021年 3月期 1409 86 92 62 0.00
※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。
【主幹事】野村証券
【公募・売り出し】
公募25万6200株、売り出し57万4600株のほか、
オーバーアロットメントによる売り出し12万4600株を実施する。
【公募・売り出し価格】 2800円
【調達資金の使途】細胞保管センターの拡充、顧客管理ITシステムの導入。
株探ニュース