利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第1弾 33社選出 ＜成長株特集＞
本特集では、4月下旬から5月中旬までの決算発表集中期間に配信した「利益成長“青天井"銘柄リスト」を、“全期間”を対象に再構成した総集編をお届けします。今回は総集編の第1弾として、時価総額1500億円以上の銘柄を対象に、22年1-3月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益が“青天井”状況になっている銘柄をリストアップした。
下表では、本決算月にかかわらず、1-3月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も過去最高益見通しを示している33社を選び出し、1-3月期の過去最高益に対する上振れ率が大きい順に記した。
上振れ率トップとなったのは、浜松ホトニクス <6965> [東証Ｐ]。22年1-3月期(第2四半期)の経常利益は170億円と過去最高だった直前の21年10-12月期を47.8％も上回って着地。3四半期連続で四半期ベースの最高益更新を遂げた。半導体検査装置向けの光電子増倍管やイメージセンサー、フォトICなどの産業用機器分野を中心に販売が大きく伸びたほか、為替の円安進行も追い風となった。
2位は住宅分野を中心に福利厚生のアウトソーシングサービスを展開するリログループ <8876> [東証Ｐ]。1-3月期(第4四半期)は主力とする借り上げ社宅の管理戸数や福利厚生代行サービスの会員数が増加し、税引き前利益は前年同期比89.3％増の69.2億円と2四半期ぶりに最高益を更新した。同時に23年3月期の2期連続最高益見通しや増配計画を発表したことも好感され、株価は年初来高値圏に急浮上している。
続く3位の東京精密 <7729> [東証Ｐ]は旺盛な半導体需要を追い風に、主力の半導体製造装置の販売が大きく伸び、1-3月期(第4四半期)は売上高、経常利益ともに過去最高を大幅に更新した。併せて発表した23年3月期の経常利益は前期比5.8％増の311億円と2期連続の最高益更新を見込み、配当は前期比33円増の218円に増配する方針だ。
選出リストには東京精をはじめ半導体関連銘柄が多く入った。半導体製造用フォトレジストで世界大手の東京応化工業 <4186> [東証Ｐ]、半導体商社のマクニカ・富士エレホールディングス <3132> [東証Ｐ]、半導体製造装置大手の東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]とＳＣＲＥＥＮホールディングス <7735> [東証Ｐ]、半導体試験装置を主力とするアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]などがリストアップされた。
また、自動車用プラグの世界トップメーカーである日本特殊陶業 <5334> [東証Ｐ]は半導体製造装置用部品、電子顕微鏡で世界最大手の日本電子 <6951> [東証Ｐ]は半導体向け電子ビーム描画装置がそれぞれ好調だった。
内需関連では企業のIT投資意欲の高まりを背景に、システム開発企業などの健闘が目立つ。4位に入った電通国際情報サービス <4812> [東証Ｐ]は輸送機器業やサービス業を中心に会計・人事ソリューションの導入・販売が拡大したほか、金融、製造業向け案件も伸び、1-3月期(第1四半期)の経常利益は53.3億円(前年同期比46.3％増)と実に14年ぶりに過去最高益を塗り替えた。上期(1-6月)計画の71億円に対する進捗率は75.1％に達しており、業績上振れが期待される。
IT関連サービスではＴＩＳ <3626> [東証Ｐ]、オービックビジネスコンサルタント <4733> [東証Ｐ]、ネットワンシステムズ <7518> [東証Ｐ]、富士ソフト <9749> [東証Ｐ]、ＤＴＳ <9682> [東証Ｐ]、ＳＣＳＫ <9719> [東証Ｐ]、オービック <4684> [東証Ｐ]がリスト入りしている。このうち、ＴＩＳは5月23日に上場来高値を更新したほか、富士ソフトが約20年11ヵ月ぶり、ＤＴＳは約22年4ヵ月ぶりの高値をつけている。
このほか、18位のＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]は原油価格の高騰を追い風に、株価は5月31日に約12年1ヵ月ぶりの高値となる1691円まで上値を伸ばした。また、30位に入った橋梁や高速道路などの補修・補強工事に強みを持つショーボンドホールディングス <1414> [東証Ｐ]は、22年6月期業績の上方修正や積極的な株主還元が評価され、株価は青空圏を舞う展開となっている。
┌─ 四半期 経常利益 ─┐ ┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名 上振れ率 1-3月期 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高 PER
<6965> ホトニクス 47.8 17084 11561 42.3 49300 34648 26.5
<8876> リログループ 35.5 6926 5112 16.3 23500 20198 21.0 *
<7729> 東京精 32.5 9821 7411 5.8 31100 29390 9.2
<4812> ＩＳＩＤ 27.3 5331 4187 13.4 15000 13224 25.6
<6504> 富士電機 22.0 45175 37017 4.7 83000 79297 15.1
<4186> 東応化 21.1 7230 5968 15.9 25100 21664 18.1
<8802> 菱地所 20.6 102950 85345 6.8 271000 253710 15.4
<3132> マクニカ富士 18.5 10926 9218 8.2 38400 35487 7.0
<3626> ＴＩＳ 14.6 16880 14731 2.3 57000 55710 22.7
<8060> キヤノンＭＪ 10.5 14680 13290 4.6 43000 41096 13.2
<4733> ＯＢＣ 10.2 5087 4618 3.2 17710 17157 27.8
<7701> 島津 9.7 18945 17266 3.7 68000 65577 28.5
<3088> マツキヨココ 8.7 14649 13480 27.0 57000 44881 20.6
<8035> 東エレク 8.2 168344 155618 19.0 716000 601724 17.9
<7518> ネットワン 8.2 8396 7757 15.3 21000 18208 16.5
<6845> アズビル 8.0 12614 11683 2.3 30200 29519 23.9
<7735> スクリン 6.7 19525 18301 22.8 73000 59438 11.2
<1605> ＩＮＰＥＸ 6.3 277865 261320 35.8 1042000 767038 7.4
<9749> 富士ソフト 5.5 5446 5162 2.9 18500 17976 24.0
<4206> アイカ 5.0 6574 6261 0.7 22000 21840 13.9
<5334> 特殊陶 4.9 25920 24700 16.9 97800 83642 7.3 *
<8804> 東建物 4.3 25156 24119 27.5 60000 47072 9.0
<4732> ＵＳＳ 4.2 11294 10842 3.4 43800 42374 19.5
<6383> ダイフク 3.0 17313 16809 3.0 57500 55842 26.0
<9934> 因幡電産 2.9 5100 4956 3.7 18200 17558 11.4
<6857> アドテスト 2.7 35008 34075 28.9 150000 116343 15.4 *
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 2.2 4392 4299 137 31538 13285 38.6 *
<9682> ＤＴＳ 2.2 3745 3665 1.7 11600 11403 17.5
<9719> ＳＣＳＫ 2.0 13159 12904 13.2 54700 48315 18.5 *
<1414> ショーボンド 2.0 5486 5376 6.7 17400 16302 26.2
<3064> モノタロウ 1.7 6746 6634 0.4 24392 24302 57.1
<6951> 日電子 1.5 6186 6096 15.2 18800 16313 23.2
<4684> オービック 0.6 15664 15575 9.0 65600 60174 36.2
※ 2021年1月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。
※過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。
株探ニュース
