オーケーエム<6229>

■決算説明を受けてのFISCOアナリストコメント

・環境規制対応バルブで世界シェア約4割のニッチトップ企業。

・今2026年3月期は新基幹システムの本格稼働に向けた体制整備の期間となり、売上高で前期比2.5%増の107億円、営業利益で同13.2%減の6.8億円予想となるが、2028年3月期は売上高132億円、営業利益13億円、ROE8～10%、2031年3月期は売上高200億円、営業利益20億円を目指す。

・PBRは0.51倍であり、1倍へ是正されるだけで株価は2倍、2028年3月期の中計達成時におけるPER15倍（フィスコ試算）の株価は約4,000円と現状の3.4倍であり、配当利回り3.44%を享受しながら、成長を待てることは魅力に映る。

株式会社オーケーエム：2025年3月期決算および中期経営計画説明会文字起こし（2）に続く

《MY》

提供：フィスコ

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