今週の「妙味株」一本釣り！ ─ ベステラ

●ベステラ <1433> 　【目標株価】2100円（16日終値1,740円）

「豊富な受注残を背景に22年1月期は大幅増益の見通し」

ベステラ <1433> の21年1月期末の受注残は、電力や化学業界での大型工事の受注で25億4500万円（前の期末に比べ2.4倍）と高水準。株価は上値の重い展開が続いているが、22年1月期通期の連結営業利益は前期比3.6倍の4億5000万円が見込まれており、押し目は積極的に狙ってみたい。

同社は各種プラント の解体工事などを手掛けており、高度経済成長期に建造された設備が、老朽化などから解体・更新時期を迎えていることが追い風。効率的な設備への見直しが進む電力業界を中心にプラント解体需要の取り込みに注力するとともに、今後拡大することが予想される原子力発電所の廃止措置関連の解体や風車解体などの販路を拡大していく方針だ。

また、3月には5ヵ年の中期経営計画を策定しており、最終年度となる26年1月期の連結営業利益目標は10億円。直接受注を増やし、元請工事、公共工事の比率を高めることで収益力の向上を目指すほか、グループ企業や協業先企業との連携を強化するとしている。

株探ニュース