本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (5日大引け後 発表分)

※12月21日、東証グロース市場に上場予定のサンクゼール <2937> [東証Ｇ]、ｎｏｔｅ <5243> [東証Ｇ]、22日、名証メイン市場に上場予定のエージェント・インシュアランス・グループ <5836> [名証Ｍ]、23日、東証グロース市場に上場予定のＧＥＮＯＶＡ <9341> [東証Ｇ]は5日、仮条件を発表した。

●サンクゼール <2937>

上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月21日

事業内容：久世福商店などの自社ブランドを中心とした加工食品を

直営、FC、ホールセール、EC 及びグローバルの複数の

販売チャネルを通して販売する食品製造販売業

仮条件：1600円～1800円

想定発行価格：1550円

上場時発行済み株式数：884万株

公募：120万株

売り出し：141万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限39万1500株

ブックビルディング期間：12月6日～12日

公開価格決定日：12月13日

申込期間：12月14日～19日

払込日：12月20日

主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●ｎｏｔｅ <5243>

上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月21日

事業内容：CtoCメディアプラットフォーム「note」、メディア SaaS

「note pro」の運営

仮条件：300円～340円

想定発行価格：300円

上場時発行済み株式数：1482万7900株

公募：21万株

売り出し：106万9300株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限19万1800株

ブックビルディング期間：12月6日～12日

公開価格決定日：12月13日

申込期間：12月14日～19日

払込日：12月20日

主幹事：大和証券

●エージェント・インシュアランス・グループ <5836>

上場市場：名証メイン市場

上場予定日：12月22日

事業内容：個人及び法人向けの保険代理業

仮条件：600円～640円

想定発行価格：640円

上場時発行済み株式数：231万6000株

公募：35万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万2500株

ブックビルディング期間：12月7日～13日

公開価格決定日：12月14日

申込期間：12月15日～20日

払込日：12月21日

主幹事：ＳＢＩ証券

●ＧＥＮＯＶＡ <9341>

上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月23日

事業内容：医療情報サイト「Medical DOC」の運営及び、クリニック

向け自動受付精算機の販売等

仮条件：1640円～1800円

想定発行価格：1760円

上場時発行済み株式数：1690万8100株

公募：72万8100株

売り出し：231万8800株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限45万7000株

ブックビルディング期間：12月7日～13日

公開価格決定日：12月14日

申込期間：12月15日～20日

払込日：12月22日

主幹事：ＳＢＩ証券

[2022年12月5日]

株探ニュース