今週の「妙味株」一本釣り！ ─ ＹＥデジタル

●ＹＥデジタル <2354> 　【目標株価】1100円（17日終値905円）

「企業のDX推進ニーズ追い風に業績絶好調」

ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ <2354> [東証Ｓ]は上値余力十分、800円台の押し目は積極的に買い溜めておきたい。同社はERP（統合基幹業務システム）を中心としたシステム構築などのビジネスソリューションと、組み込みソフト開発などのIoTソリューション事業を二本柱に展開しており、安川電機 <6506> [東証Ｐ]グループにおけるIT部門の要衝を担う。筆頭株主で発行株数の38％弱を保有する安川電は今期業績急回復が見込まれており、同社を販売先とするＹＥデジタルにとっても追い風が強い。足もとの業績も好調に推移している。企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）需要を取り込むほか、生成AIを活用した合理化努力が寄与して、27年2月期の営業利益は前期比35％増の22億円を見込んでおり、2期連続で大幅ピーク利益更新となる見通しだ。

株価は4月1日にマドを開けての大陽線を示現し915円の年初来高値をつけた。その後は調整局面に移行したものの、4月中旬を境にトレンド転換し再び上値指向にある。前週末時点で信用買い残が65万株とそれほど膨らんでおらず、PERも10倍未満と割安なことから、早晩年初来高値奪回から4ケタ大台乗せを視野に入れそうだ。

株探ニュース