話題株ピックアップ【夕刊】（3）：ローランド、ベース、日精蝋

■ローランド <7944> 　4,080円　 -230 円 (-5.3％)　　本日終値

ローランド<7944>が安い。ＳＭＢＣ日興証券は１４日、同社株の投資判断を３段階で最上位の「１」から真ん中の「２」に引き下げた。目標株価は４８００円から４４００円に見直した。第２四半期決算や足もとの事業環境、関税・為替などを踏まえ業績予想を変更した。同証券では２６年１２月期連結営業利益は従来予想の１１５億円から１３２億円（会社計画１００億円）としたが、２７年１２月期は１２０億円（従来１３５億円）に変更した。同社の機動的な経営対応力は強みであり、電子楽器事業で同業他社比でも相対的に優位なポジションを有しているが、メモリーを中心とした部材コスト高の長期化リスクは、相対的に逆風の影響を受けやすいとみている。

■ベース <4481> 　3,185円　 -100 円 (-3.0％)　　本日終値

ベース<4481>が反落。前週末１４日の取引終了後に発表した６月中間期連結決算が売上高１０９億６０００万円（前年同期比０．５％減）、営業利益２７億２０００万円（同６．９％減）、純利益１８億９６００万円（同７．２％減）と減収減益となり、従来予想の営業利益３２億２３００万円を下回って着地したことが嫌気された。第１四半期から新たな組織体制へ移行し、事業推進力の強化に向けた基盤整備を進めてきたが、体制整備や社内連携の調整に一定の時間を要し、受注活動が一時的に停滞した影響が残った。また、中国子会社で一時的な費用が発生したことも響いた。なお、２６年１２月期通期業績予想は、売上高２４０億９９００万円（前期比１０．６％増）、営業利益６３億４９００万円（同１０．４％増）、純利益４５億６３００万円（同８．１％増）の従来見通しを据え置いている。

■日本精蝋 <5010> 　326円　 +80 円 (+32.5％) ストップ高 　　本日終値

日本精蝋<5010>がストップ高。同社は前週末１４日の取引終了後、２６年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正し、好感された。今期の売上高予想は従来の見通しから８億円増額して２１９億円（前期比１０．７％増）、最終利益予想は１２億円増額して２０億円（同２．９倍）に引き上げた。中東情勢の緊迫化を背景に原材料価格が高騰したことを受け、販売価格の改定を行った。高騰前の原材料も使用したことを背景に、売上原価の影響は一定程度にとどまり、在庫単価が上昇。上期の業績を踏まえて通期の予想を見直した。貯蔵タンクに関する減損損失の影響も反映した。６月中間期の売上高は９９億５４００万円（前年同期比５．９％増）、最終利益は１１億５６００万円（同４．３倍）だった。なお、同社は今年半ばに公表予定としていた新たな中期経営計画について、中東情勢の緊迫化が継続し事業環境の先行きが不透明な状況にあるとして、２７年２月に公表時期を変更すると発表した。

■アトラスＴ <9563> 　401円　 +80 円 (+24.9％) ストップ高 　　本日終値

Ａｔｌａｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<9563>はストップ高。前週末１４日の取引終了後、２６年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益を６０００万円から１億円（前期比１１倍）、最終利益を４０００万円から７０００万円（同３．１倍）に引き上げた。同時に配当方針の変更に伴い、初配当として期末一括配当７円を実施すると開示しており、これらを好感した買いが集まった。売上高予想は２４億円（同５．２％増）の従来見通しを据え置いた。６月中間期はコンサルタントの稼働効率の向上などにより、各利益が前回予想を大きく上回って着地。下期も同様の傾向が継続すると見込む。なお、６月中間期は売上高が１１億８７００万円（前年同期比１２．７％増）、営業損益が８６００万円の黒字（前年同期は９５００万円の赤字）だった。新たな配当方針では累進配当を導入するとともに、株主資本配当率（ＤＯＥ）３％以上を配当額決定の目安にする。同時に取得総数３７万株（自己株式を除く発行済み株式総数の５．０％）または１億３０００万円を上限とする自社株買いを東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で実施すると発表しており、こちらも株価の支援材料となっている。今回の自社株買いで取得した株式と８月１４日時点で保有している自己株式７７株を８月３１日付で消却する予定。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、１７日に３７万株を１株３２１円で取得した。

■レントラックス <6045> 　2,092円　 +400 円 (+23.6％) ストップ高 　　本日終値

レントラックス<6045>がストップ高。前週末１４日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高１１８億１５００万円（前年同期比１１．６倍）、営業利益１０億９８００万円（同２．４倍）、純利益７億１７００万円（同２．６倍）と大幅増収増益となり、上期計画の営業利益５億９９００万円を大幅に上回って着地したことが好感された。主力の成果報酬型広告サービス事業が金融、自動車、エステクリニック、転職求人、不動産関連などの広告主への注力を継続した結果、伸長したことに加えて、前期に連結子会社化した井嶋金銀工業が寄与した。なお、２７年３月期通期業績予想は、井嶋金銀工業における貴金属相場の変動に伴う総平均法による原価計算の影響などで、第２四半期以降の売上原価が変動する可能性があるとして、売上高４３１億８２００万円（前期比９．７倍）、営業利益１３億２００万円（同２３．９％増）、純利益９億６００万円（同６４．７％減）の従来見通しを据え置いている。

■デジタルプラス <3691> 　1,868円　 +345 円 (+22.7％)　　本日終値

デジタルプラス<3691>は急反騰。前週末１４日の取引終了後、２６年９月期第３四半期累計（２５年１０月～２６年６月）の連結決算を発表した。売上高が１１億８６００万円（前年同期比２．１倍）、営業損益が４５００万円の黒字（前年同期は６４００万円の赤字）、最終損益が４８００万円の赤字（同１億円の赤字）だったとしており、好感した買いが集まった。同社はギフト発行サービス「デジタルギフト」などを展開するフィンテック事業を主力としており、積極的な成長投資に取り組みながら、流通総額を拡大させている。利益については撤退するデジタルマーケティング事業及びオンライン家庭教師のピース事業を非継続事業に分類したことで、営業利益が１億２２００万円押し上げられた。

■ＬｉＮＫＸ <584A> 　3,270円　 +500 円 (+18.1％) ストップ高 　　本日終値

ＬｉＮＫＸ<584A>がストップ高。同社は前週末１４日の取引終了後、２６年６月期の単独決算発表にあわせ、２７年６月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比４８．７％増の２８億４０００万円、営業利益は同５６．８％増の７億１５００万円、最終利益は同６４．４％増の４億８９００万円を見込む。収益拡大計画をポジティブ視した買いが入った。自社ソリューションと保守運用の拡大が継続するほか、「ＡＸｃｅｌｅｒａｔｏｒ」の本格展開により、ＡＸベースモダナイゼーションが大幅に伸長する。２６年６月期の売上高は前の期比３９．０％増の１９億９００万円、営業利益は同３５．７％増の４億５６００万円、最終利益は同３０．７％増の２億９７００万円だった。

■エンバイオＨ <6092> 　900円　 +126 円 (+16.3％)　　本日終値

エンバイオ・ホールディングス<6092>が続急伸。前週末１４日の取引終了後、２７年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１６．５％増の２８億４１００万円、経常利益は同１４倍の４億３９００万円となった。経常利益の通期計画に対する進捗率は４１％に上り、評価されたようだ。環境ソリューション事業では複数の案件で着工時期が後ろ倒しとなり減収となったものの、不動産再生事業では物件販売が順調に進捗した。自然エネルギー事業での増収効果もあって収益性が向上。前期に事業を停止したトルコ事業に関する貸倒引当金戻入額の計上も経常利益の拡大に寄与した。

■チエル <3933> 　588円　 +79 円 (+15.5％)　　本日終値

チエル<3933>が続急伸。前週末１４日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高２０億４５００万円（前年同期比６．９％減）、営業利益１億４４００万円（同３．３倍）、純利益３億６７００万円（前年同期５００万円の黒字）と大幅増益となったことが好感された。高等学校・大学部門における進路事業の譲渡による影響などで売上高は減少したものの、小・中学校部門でＧＩＧＡスクール構想第２期の整備に伴い前期に増加した契約負債が、一定期間にわたり計上される収益として売上高に振り替わったことが牽引した。また、企業・官公庁部門で複合機設置台数の増加に伴う安定的な保守収益が増加したことなどが寄与した。なお、２７年３月期通期業績予想は売上高８０億円（前期比２１．８％減）、営業利益５億円（同５３．２％減）、純利益４億円（同３９．２％減）の従来見通しを据え置いている。

■アクシスＣ <9344> 　1,139円　 +150 円 (+15.2％) ストップ高 　　本日終値

アクシスコンサルティング<9344>がストップ高。同社は前週末１４日の取引終了後、２６年６月期の連結決算とともに、２７年６月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１５．８％増の９６億円、営業利益は同６２．４％増の８億円、最終利益は同７３．３％増の５億円を見込む。年間配当予想は同６円増配の４１円とし、評価されたようだ。２７年６月期の売上高と営業利益の予想は、従来の中期経営計画の目標値を上回る。人材紹介やスキルシェアなど主力事業が成長するほか、新規の連結子会社であるサン・システムプランニングの影響もあって収益が拡大する。

●ストップ高銘柄

誠建設工業 <8995> 　1,980円　 +400 円 (+25.3％) ストップ高 　　本日終値

明海グループ <9115> 　1,053円　 +150 円 (+16.6％) ストップ高 　　本日終値

など、8銘柄

●ストップ安銘柄

アルバック <6728> 　7,870円　 -1,500 円 (-16.0％) ストップ安 　　本日終値

以上、1銘柄

株探ニュース