好業績＆低PBRの中小型株、26年3月期【上方修正】期待リスト〔第2弾〕 ＜成長株特集＞

本特集では、今週から始まる26年3月期の決算発表シーズンを前に、足もとの業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正が期待される企業の中から、株価指標面に割安感のある中小型株を追った。

今回は19日に配信した「好業績＆低PBRの中小型株、26年3月期【上方修正】期待 リスト〔第1弾〕」に続き、19日時点の時価総額が100億円以上300億円未満の銘柄を対象に、(1)4-12月期(第3四半期累計)経常利益の通期計画に対する進捗率が80％以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント超上回る、(2)4-12月期の経常利益が前年同期比5％以上の増益、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした39社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の本決算発表前に上方修正した銘柄。

なかでも、前期の本決算発表前に通期の経常利益予想を上方修正した、ウッドワン <7898> [東証Ｓ]、アルピコホールディングス <297A> [東証Ｓ]は今年も有望だ。

また、4-12月期の経常利益が通期計画をすでに超過し、かつPBRが0.7倍を下回っている、原田工業 <6904> [東証Ｓ]、ダイニチ工業 <5951> [東証Ｓ]、瀧上工業 <5918> [東証Ｓ]、エバラ食品工業 <2819> [東証Ｓ]、ウェーブロックホールディングス <7940> [東証Ｓ]、イチカワ <3513> [東証Ｓ]、兼房 <5984> [東証Ｓ]、大真空 <6962> [東証Ｐ]、ビケンテクノ <9791> [東証Ｓ]、ハリマ共和物産 <7444> [東証Ｓ]は業績上振れ期待の強い割安株として注目したい。

┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-12月

コード 銘柄名　　　　 4-12月　5年平均　通期計画　4-12月　 増益率 　PBR

<9713> ロイヤルホ　　　　213　　　108　　　 900　　1917　　　138　0.92

<6904> 原田工業　　　　　201　　　184　　　1300　　2619　　 36.0　0.69

<5951> ダイニチ工業　　　175　　　140　　　1600　　2794　　 37.2　0.53

<7898> ウッドワン　　　　139　　 75.6　　　1200　　1670　　　337　0.19 ★

<5918> 滝上工　　　　　　132　　　103　　　1000　　1323　　　258　0.31

<2819> エバラ食品　　　　128　　　111　　　2500　　3204　　 13.6　0.67

<7940> ウェーブＨＤ　　　124　　 88.8　　　 550　　 682　　 57.1　0.53

<7523> アールビバン　　　124　　 85.9　　　2050　　2536　　 14.9　0.90

<3447> 信和　　　　　　　122　　 90.8　　　1820　　2214　　 67.1　0.79

<1905> テノックス　　　　118　　 64.7　　　 950　　1123　　　7.3　0.70

<297A> アルピコＨＤ　　　112　　　100　　　3200　　3571　　 19.6　0.97 ★

<9686> 東洋テク　　　　　112　　 65.6　　　2550　　2845　　　368　0.70

<3513> イチカワ　　　　　110　　 77.2　　　1300　　1425　　 19.0　0.60

<6730> アクセル　　　　　107　　 82.8　　　1480　　1578　　 18.7　0.90

<5984> 兼房　　　　　　　106　　 85.2　　　1000　　1055　　 40.5　0.34

<6962> 大真空　　　　　　105　　 76.9　　　 500　　 527　　　5.2　0.62

<1798> 守谷商会　　　　　103　　 76.3　　　3150　　3256　　 83.5　0.71

<9791> ビケンテクノ　　　102　　 66.2　　　1600　　1631　　 39.6　0.44

<7444> ハリマ共和　　　　101　　 78.1　　　1770　　1792　　　6.9　0.41

<7769> リズム　　　　　 98.4　　 71.7　　　1800　　1772　　 85.0　0.84

<7927> ムトー精工　　　 97.7　　 80.7　　　2400　　2345　　　8.0　0.67

<7727> オーバル　　　　 97.1　　 78.3　　　1530　　1485　　 37.6　0.91

<5983> イワブチ　　　　 92.8　　 80.8　　　1339　　1242　　 81.6　0.67

<3954> 昭和パックス　　 91.7　　 77.5　　　1540　　1412　　　5.8　0.54

<1866> 北野建　　　　　 91.1　　 67.2　　　4000　　3645　　 25.6　0.58

<6392> ヤマダコーポ　　 91.0　　 74.0　　　2100　　1912　　　8.5　0.87

<5945> 天竜製鋸　　　　 90.2　　 75.9　　　2030　　1832　　　9.2　0.61

<1960> サンテック　　　 89.0　　 70.1　　　2700　　2403　　　6.2　0.65

<7235> 東ラヂ　　　　　 88.3　　 66.4　　　2350　　2075　　 50.5　0.58

<8070> 東京産　　　　　 88.2　　 50.1　　　2900　　2557　　　148　0.92

<5644> メタルアート　　 87.5　　 71.5　　　3250　　2845　　 17.5　0.58

<8046> 丸藤パ　　　　　 86.6　　 70.3　　　2400　　2079　　 46.1　0.50

<6484> ＫＶＫ　　　　　 85.8　　 70.3　　　2800　　2403　　 13.8　0.65

<8772> アサックス　　　 84.4　　 73.8　　　5371　　4534　　 12.6　0.53

<3020> アプライド　　　 84.4　　 64.3　　　2900　　2447　　 46.9　0.80

<7466> ＳＰＫ　　　　　 84.3　　 74.2　　　3600　　3034　　 18.9　0.91

<6488> ヨシタケ　　　　 83.3　　 71.3　　　1590　　1325　　 31.2　0.67

<6743> 大同信　　　　　 80.4　　 65.8　　　1900　　1527　　 42.8　0.48

<1850> 南海辰村　　　　 80.0　　 57.2　　　2240　　1792　　 28.9　0.71

※経常利益の単位は百万円。4-12月期決算発表以降に業績修正した企業、通期計画が1億円未満の企業は除いた。

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