利益成長【青天井】銘柄リスト〔第2弾〕37社選出 ＜成長株特集＞

本特集では、8月3日に配信した「利益成長【青天井】銘柄リスト〔第1弾〕28社選出」に続き、“青天井”銘柄リストの第2弾をお届けします。今回は7月31日から8月5日の期間に発表された決算の中から、26年4-6月期に過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状況になっている銘柄にスポットライトを当てた。

下表では、時価総額100億円以上の銘柄を対象に、本決算月にかかわらず、26年4-6月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を10％以上、上振れて更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も過去最高益見通しを示している37社を選び出し、4-6月期の過去最高益に対する上振れ率が大きい順に記した。

上振れ率トップとなったのは、アルコニックス <3036> [東証Ｐ]。26年4-6月期(第1四半期)の経常利益は前年同期比3.5倍の71.4億円に急拡大し、16四半期ぶりに過去最高益を塗り替えた。非鉄金属相場の高止まりが継続したことに加え、中国の輸出規制や中東情勢の影響によるレアメタルやアルミの供給懸念から、リサイクル材を中心に需要家の在庫確保の動きが強まったことが追い風となった。また、製造部門ではデータセンター需要の拡大を背景に、半導体用メッキ材料やチップマウンター部品の販売が大きく伸びた。業績好調に伴い、27年3月期の同利益を従来の100億円→140億円に大幅上方修正。5期ぶりに最高益を更新する見通しを示すとともに配当も増額修正し、株価は6日に上場来高値3630円まで上値を伸ばした。

2位のめぶきフィナンシャルグループ <7167> [東証Ｐ]は、4-6月期(第1四半期)の経常利益が前年同期比57.3％増の498億円と4四半期ぶりに過去最高益を更新した。国内金利の上昇を追い風に預貸金利息差が拡大したほか、有価証券のポートフォリオ入れ替えに伴う利回り上昇や株式等売却益の大幅な増加が利益を押し上げた。併せて、最高益予想だった27年3月期の同利益を上乗せするとともに配当予想も引き上げたことが好感され、株価は上場来高値圏に浮上している。

選出リストには、めぶきＦＧを筆頭に、第四北越フィナンシャルグループ <7327> [東証Ｐ]、八十二長野銀行 <8359> [東証Ｐ]、七十七銀行 <8341> [東証Ｐ]、東邦銀行 <8346> [東証Ｐ]、北日本銀行 <8551> [東証Ｐ]など、金利上昇が追い風となる銀行が多くリスト入りした。

5位のＦＵＪＩ <6134> [東証Ｐ]は電子部品実装ロボットを主力とするロボットソリューション事業の拡大基調が継続し、4-6月期(第1四半期)の経常利益は前年同期比2.8倍の158億円と3四半期連続の最高益更新を果たした。タイやベトナムを中心としたアジア地域でAIサーバー関連やスマートフォン向けの高水準な設備需要を捉えたほか、北米では通信インフラや車載関連向けが伸びた。好調な業績を踏まえ、27年3月期の同利益を従来予想の443億円→611億円に大幅上方修正し、従来の2期連続での最高益予想をさらに上乗せしている。

7位には化学品専門商社で最大手の長瀬産業 <8012> [東証Ｐ]がランクイン。4-6月期(第1四半期)は売上高2797億円(前年同期比17.9％増)、経常利益180億円(同69.3％増)といずれも過去最高を更新した。中東情勢の悪化による市況高騰を追い風に、マテリアル部門の収益が大きく伸びたほか、エレクトロニクス部門ではAI半導体向け変性エポキシ樹脂の販売が好調だった。27年3月期の経常利益は前期比2.1％増の450億円と3期連続の最高益更新を見込むが、第1四半期時点の進捗率が40.1％に達しており、業績上振れが期待される。株価は5日に上場来高値1306.5円まで上昇する場面があった。

┌─ 四半期 経常利益 ─┐　┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想

コード 銘柄名　 　 上振れ率 4-6月期 過去最高　上振れ率 今期予想 過去最高　 PER

<3036> アルコニクス　　68.0　　7143　　 4251　　　27.2　　14000　　11009　11.5

<7167> めぶきＦＧ　　　57.3　 49858　　31690　　　32.7　 153500　 115668　14.1

<7327> 第四北越ＦＧ　　44.2　 25237　　17506　　　27.6　　78000　　61115　11.8

<8359> 八十二長野　　　43.2　 36681　　25617　　　30.0　 106000　　81533　16.2

<6134> ＦＵＪＩ　　　　41.7　 15883　　11212　　　95.3　　61100　　31291　15.8

<8341> 七十七　　　　　41.0　 31789　　22552　　　14.1　　89500　　78469　13.3

<8012> 長瀬産　　　　　40.1　 18054　　12883　　　 2.1　　45000　　44096　14.8

<4503> アステラス　　　39.2　186514　 133957　　　 2.2　 385000　 376587　13.9 *

<8346> 東邦銀　　　　　38.5　　7575　　 5470　　　14.4　　19600　　17140　18.1

<6941> 山一電機　　　　37.3　　6161　　 4487　　　22.9　　14900　　12126　14.5

<8551> 北日銀　　　　　35.0　　2634　　 1951　　　 4.1　　 6600　　 6343　12.0

<3891> 高度紙　　　　　34.0　　1826　　 1363　　　41.8　　 6000　　 4232　17.1

<3110> 日東紡　　　　　33.9　　8433　　 6299　　　39.2　　30000　　21544　25.7

<6326> クボタ　　　　　31.1　144973　 110608　　　21.8　 417000　 342289　10.8 *

<9934> 因幡電産　　　　28.0　 11752　　 9184　　　 8.3　　34400　　31756　14.3

<4617> 中国塗　　　　　27.4　　6176　　 4849　　　 0.9　　18000　　17840　16.8

<8020> 兼松　　　　　　26.1　 17190　　13634　　　 6.0　　50000　　47157　10.5 *

<7013> ＩＨＩ　　　　　23.2　 81962　　66516　　　29.4　 240000　 185490　16.9 *

<9619> イチネンＨＤ　　23.0　　4281　　 3481　　　 3.1　　11342　　10998　5.26

<4626> 太陽ＨＤ　　　　22.7　 11220　　 9141　　　12.6　　36300　　32244　21.2

<3964> オークネット　　22.0　　3932　　 3222　　　26.0　　12000　　 9521　17.1

<7189> 西日本ＦＨ　　　18.5　 21871　　18463　　　17.4　　69000　　58784　13.2

<7476> アズワン　　　　18.2　　4142　　 3505　　　 0.9　　13350　　13228　19.0

<4220> リケンテクノ　　17.8　　4272　　 3628　　　23.0　　14500　　11786　14.1

<8544> 京葉銀　　　　　17.7　　9176　　 7798　　　 7.0　　27900　　26075　16.2

<9889> ＪＢＣＣＨＤ　　16.6　　2201　　 1888　　　18.4　　 8845　　 7469　17.1

<7510> たけびし　　　　16.5　　1576　　 1353　　　16.1　　 5170　　 4453　13.3

<3407> 旭化成　　　　　15.9　 85330　　73621　　　 7.4　 247500　 230419　14.2

<9412> スカＪＳＡＴ　　15.0　 11374　　 9892　　　10.1　　39000　　35420　24.5

<7979> 松風　　　　　　14.5　　2074　　 1812　　　 0.5　　 5890　　 5859　17.1

<9962> ミスミＧ　　　　13.7　 17830　　15681　　　28.2　　67300　　52500　22.0

<3569> セーレン　　　　13.5　　7096　　 6253　　　 4.5　　23000　　22005　12.8

<7011> 三菱重　　　　　13.4　176426　 155541　　　11.7　 530000　 474694　35.8 *

<7564> ワークマン　　　13.3　 12431　　10973　　　 9.3　　33418　　30567　22.5

<7337> ひろぎんＨＤ　　13.0　 20382　　18042　　　20.1　　74500　　62018　13.1

<8158> ソーダニッカ　　12.9　　1069　　　947　　　 6.0　　 3110　　 2934　12.4

<1980> ダイダン　　　　12.2　 11292　　10066　　　 2.0　　36500　　35770　11.9

※2025年4月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した03年4-6月期以降の業績に基づいたものです。

※過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。

株探ニュース