利益成長【青天井】銘柄リスト〔第2弾〕 34社選出 ＜成長株特集＞
本特集では、8日に配信した「利益成長【青天井】銘柄リスト〔第1弾〕 37社選出」に続き、“青天井”銘柄リストの第2弾をお届けします。今回は「第1弾」の対象期間後の11月4日から10日の期間に発表された決算の中から、7-9月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状況になっている銘柄にスポットライトを当てた。
下表では、時価総額100億円以上の銘柄を対象に、本決算月にかかわらず、26年7-9月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を10％超上回って更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も最高益見通しを示している34社を選び出し、7-9月期実績の過去最高益に対する上振れ率が大きい順に記した。
上振れ率トップとなったのは、韓国SKハイニックス<SKHY>の 半導体メモリーなどを取り扱うエレクトロニクス 商社のシンデン・ハイテックス <3131> [東証Ｓ]。26年7-9月期(第2四半期)の経常利益は26.3億円と、過去最高だった直前の4-6月期実績の2.9倍に急拡大して着地した。主力の半導体製品分野でメモリー関連商材の価格上昇が追い風となったほか、新規ビジネスの拡大や顧客需要の取り込みが進んだことも収益拡大につながった。好調な業績を踏まえ、最高益予想だった27年3月期の同利益を従来の30億円→57億円に大幅上方修正し、期末一括配当も235円→425円に引き上げた。いずれも今期2回目の増額修正となる。株価は10月9日に上場来高値9050円まで上昇した後、11月6日には4040円まで急落していたが、好決算を受けて3日連続でストップ高となるなど急騰し、13日に7530円まで回復する場面があった。
2位のＣＬホールディングス <4286> [東証Ｓ]は、7-9月期(第3四半期)の税引き前利益が前年同期比6.5倍の19.1億円と22四半期ぶりに過去最高益を更新した。マーケティング領域の流通エンタメ事業における特定案件で計画を大きく上回る受注を獲得したほか、プロモーション事業では外食顧客の店舗向けキャンペーンの受注が引き続き好調だった。併せて、26年12月期の同利益を従来予想の16億円→22億円と5期ぶりの最高益見通しに上方修正し、期末一括配当も31円→42円に大幅増額修正した。株価は年初来高値圏に急浮上している。
3位の愛媛銀行 <8541> [東証Ｐ]は、日銀の政策金利引き上げを背景に貸出金利息が拡大したうえ、有価証券利息配当金も増加し、7-9月期(第2四半期)の経常利益は前年同期比3.3倍の47.8億円に膨らんだ。決算発表前の10月23日には、減益予想だった27年3月期の同利益を従来の94億円→117億円に上方修正し、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。配当予想も48円→58円に引き上げたことが好感され、株価は10月30日に3780円と約34年ぶりの高値をつけている。
4位に入ったのは、医療機器商社のウイン・パートナーズ <3183> [東証Ｐ]。7-9月期(第2四半期)は売上高276億円(前年同期比27.6％増)、経常利益14.9億円(同92.1％増)となり、いずれも四半期ベースの過去最高を更新した。医療施設の新築・増改築や 医療機器の更新需要を捉え、放射線科や手術室向けを主力とする医療機器関連部門の収益が拡大したほか、心臓律動管理関連部門では不整脈の治療で使用するEPアブレーション関連商品やペースメーカーの販売数量が伸びた。
5位にリスト入りしたフルヤ金属 <7826> [東証Ｐ]の7-9月期(第1四半期)は、経常利益が前年同期比3.9倍の130億円に急拡大して着地。生成AIの普及に伴う旺盛なデータセンター投資を背景に、薄膜部門でHDD(ハードディスクドライブ)用ルテニウムターゲット材や半導体用ターゲット材が増加したほか、電子部門では光ケーブルのアイソレーター用ルツボの販売が大きく伸びた。27年6月期の同利益は前期比5.4％増の260億円と2期連続の最高益更新を見込むが、第1四半期実績だけで通期計画の260億円に対する進捗率は50.4％に達しており、業績上振れが期待される。
┌─ 四半期 経常利益 ─┐ ┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名 上振れ率 7-9月期 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高 PER
<3131> シンデンハイ 186 2630 921 338 5700 1302 3.3
<4286> ＣＬＨＤ 153 1913 755 11.2 2200 1978 10.5 *
<8541> 愛媛銀 40.9 4781 3394 10.2 11750 10665 16.6
<3183> ウインＰ 39.9 1491 1066 3.6 3380 3264 15.5
<7826> フルヤ金属 35.4 13098 9672 5.4 26000 24664 12.3
<5121> 藤コンポ 31.5 2360 1795 36.1 7000 5144 11.6
<7966> リンテック 30.4 9896 7590 45.6 38000 26090 11.5
<8367> 南都銀 29.6 10014 7726 11.7 37000 33138 11.2
<5857> ＡＲＥＨＤ 28.0 16260 12704 46.9 51000 34706 8.0 *
<8065> 佐藤商 26.5 3252 2570 28.6 10500 8162 6.8
<2331> ＡＬＳＯＫ 24.8 19622 15717 33.2 66500 49913 12.4
<6758> ソニーＧ 24.6 623154 500209 26.2 1860000 1473726 19.1 *
<3288> オープンＨ 24.4 52776 42418 0.7 170000 168844 7.0
<6777> ｓａｎｔｅｃ 22.9 4573 3720 63.4 17900 10958 18.4
<3150> グリムス 22.8 2613 2128 8.8 7928 7289 11.4
<4611> 大日塗 21.6 2667 2194 28.8 8500 6600 8.8
<4064> カーバイド 20.9 1801 1490 24.4 5700 4583 9.8
<7565> 万世電機 20.2 625 520 13.1 1820 1609 8.8
<166A> タスキＨＤ 20.1 5492 4571 19.2 13900 11661 7.8
<6525> コクサイエレ 18.9 21093 17747 13.0 78300 69264 25.2 *
<1803> 清水建 18.7 66087 55677 58.8 221500 139464 8.1
<9960> 東テク 18.5 6187 5221 8.4 19500 17983 12.9
<5803> フジクラ 18.1 131630 111456 125 449000 199481 14.8
<1814> 大末建 17.6 2470 2101 5.0 6940 6609 8.4
<9913> 日邦産業 16.7 880 754 1.4 2300 2269 21.5
<6134> ＦＵＪＩ 16.4 18491 15883 112 66200 31291 8.9
<6928> エノモト 16.3 821 706 16.8 2400 2054 9.8
<6322> タクミナ 13.3 612 540 0.5 1710 1702 9.0
<6498> キッツ 13.3 5053 4461 14.5 18400 16071 11.8
<4477> ＢＡＳＥ 13.3 752 664 23.4 2029 1644 24.7
<7729> 東京精 12.3 14716 13108 28.9 45500 35297 16.7
<6364> ＡＩＲＭＡＮ 11.6 2892 2592 8.6 8700 8014 9.3
<6768> タムラ 11.4 2132 1914 12.8 6700 5940 8.7
<6785> 鈴木 11.1 1837 1654 4.2 6070 5828 10.8
※ 2025年7月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。
※過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。
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